Salesforce (NYSE: CRM) من المقرر أن تعلن عن أرباحها يوم الأربعاء ، 28 مايو ، 2025. للتجار الذين يعملون على أساس الأحداث ، يمكن أن تكون الاتجاهات التاريخية حول إعلانات الأرباح بمثابة مرجع مهم. في السنوات الخمس الماضية ، أظهرت أسهم CRM نمطًا متنوعًا ولكن يمكن التنبؤ به في اليوم التالي لإعلان أرباحه: في 50 ٪ من الأحداث ، سجلت عائدًا إيجابيًا ليوم واحد مع زيادة متوسط قدرها 7.4 ٪ ، بينما في 50 ٪ من الحالات المتبقية ، سجلت عائدًا سلبيًا ليوم واحد مع انخفاض متوسط 5.5 ٪.
على الرغم من أن النتائج الفعلية مقارنة بتوقعات الإجماع ستؤثر بشكل كبير على حركة الأسهم ، إلا أن استيعاب هذه الاحتمالات التاريخية يمكن أن يساعد التجار في وضع أنفسهم بفعالية. هناك استراتيجيتان أساسيتان للتجار الذين يعتمدون عليه الأحداث: تقييم الاحتمالات التاريخية واتخاذ موقع قبل إعلان الأرباح ، أو مشاهدة العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة بعد الكشف عن الأرباح ثم تعديل مواقعها وفقًا لذلك.
يتوقع المحللون أن يعلن CRM عن أرباح قدرها 2.55 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 9.75 مليار دولار ، ارتفاعًا من 2.44 دولار للسهم على إيرادات قدرها 9.13 مليار دولار للربع نفسه من العام الماضي. من زاوية أساسية ، لدى CRM حاليًا القيمة السوقية بقيمة 262 مليار دولار. في غضون الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 38 مليار دولار ، وعرضت الربحية التشغيلية القوية مع أرباح التشغيل المبلغ عنها بلغت 7.7 مليار دولار وصافي دخل قدره 6.2 مليار دولار. إذا كنت تبحث عن مكاسب محتملة مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلاً – لقد تجاوز S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها. أيضا ، انظر – ما الذي أثار انهيار المخزون من الأمم المتحدة؟
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات Salesforce التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الأفكار على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات ربحية مسجلة على مدى السنوات الخمس الماضية ، مع 10 إيجابية و 10 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). باختصار ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 50 ٪ من الوقت.
- تظل النسبة هي نفسها عند 50 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 10 = 7.4 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية 10 = -5.5 ٪
يتم تلخيص معلومات إضافية عن عائدات الإحصاء لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصاءات الواردة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن النهج الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه ليس مفيدًا إذا كان الارتباط منخفضًا) هو فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد الزوج الذي يقدم أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة ذات الصلة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يشيران إلى أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” خلال الأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل المخزون بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير حتى قبل أن يتم الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بأداء ما بعد الأرباح السابق لسهم Salesforce مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل Salesforce. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح يوم واحد (1D).
تعلم المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة: S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما يحقق عائدات كبيرة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن مكاسب محتملة ذات أداء أكثر استقرارًا من الأسهم الفردية مثل Salesforce ، فكر في محفظة عالية الجودة، والتي تجاوزت S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
