Medtronic (NYSE: MDT) من المقرر أن تعلن عن أرباحها يوم الأربعاء ، 21 مايو ، 2025. على مدار السنوات الخمس الماضية ، أظهر سهم Medtronic عائدًا مواتًا ليوم واحد بعد إعلانات أرباحها في 53 ٪ من الحالات. كانت هذه العائدات المواتية متوسطة بنسبة 2.5 ٪ وحد أقصى 4.6 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، قد يوفر فهم هذه الاتجاهات التاريخية ميزة محتملة ، على الرغم من أن رد فعل السوق الفعلي سيتأثر إلى حد كبير بكيفية توافق النتائج المبلغ عنها مع تقديرات الإجماع وتوقعات السوق. هناك استراتيجيتان رئيسيتان لاستخدام هذه المعلومات التاريخية:
- مواقع ما قبل الرموز: تقييم الفرص التاريخية للاستجابة الإيجابية أو السلبية وإنشاء موقف قبل إعلان الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: قم بتحليل العلاقة بين استجابة السوق الفورية للأرباح وأداء الأسهم متوسطة الأجل التالية ، ثم الموقف وفقًا لذلك بعد الإعلان.
في الوقت الحالي ، تشير تقديرات الإجماع إلى أنه من المتوقع أن يبلغ Medtronic عن أرباح السهم الواحد قدره 1.58 دولار على إيرادات قدرها 8.82 مليار دولار للربع المقبل. هذا يقارن بالربع نفسه من العام الماضي ، عندما أبلغت الشركة عن أرباح السهم الواحد من 1.46 دولار على إيرادات قدرها 8.59 مليار دولار.
من وجهة نظر أساسية ، تتمتع Medtronic حاليًا بمبلغ 110 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 33 مليار دولار ، وحصلت على ربح تشغيلي قدره 6.0 مليار دولار وصافي دخل قدره 4.3 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك ، انظر شراء أو بيع أسهم Medtronic.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – بعد تجاوز S&P 500 وإنتاج عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
احتمالية ميدترونيك التاريخية للعودة الإيجابية لما بعد الأرباح
بعض الأفكار على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 19 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 10 إيجابية و 9 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، تم تسجيل عوائد 1D الإيجابية حوالي 53 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 42 ٪ عند تحليل البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية العشرة = 2.5 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية 9 = -4.5 ٪
يتم تلخيص معلومات إضافية عن إرجاع ما بعد 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن النهج الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه غير فعال إذا كان الارتباط منخفضًا) هو إدراك العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج يوضح أعلى الارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أكبر ارتباط ، فيمكن للمتداول وضع موضع “طويل” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على سلوك الأسهم استجابة للأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل إعلانات الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بأداء ما بعد الأرباح لأسهم Medtronic مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل Medtronic. للمقارنة العادلة ، تمثل عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تجاوزت معيار الأسهم بالكامل (بما في ذلك الثلاثة ، S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يحقق عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Medtronic ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
