Heico (NYSE: HEI)، من المقرر أن تعلن شركة الطيران والإلكترونيات ، عن أرباحها يوم الثلاثاء ، 3 يونيو ، 2025. بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، يمكن أن يكون تحليل سلوك الأسهم التاريخي المحيط بالأرباح أمرًا بالغ الأهمية ، على الرغم من أن النتائج الفعلية ستؤثر بشكل كبير على النتيجة. هناك استراتيجيتان أساسيتان للتفكير فيما إذا كنت تنوي استخدام الأنماط التاريخية:
- مواقع ما قبل الرموز: يمكنك مراجعة الاحتمالات التاريخية وربما إنشاء منصب قبل أن يتم الإعلان عن الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: بدلاً من ذلك ، يمكنك التحقيق في العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد إصدار الأرباح ، ثم تعديل موقفك وفقًا لذلك.
من المهم تسليط الضوء على أنه على مدار السنوات الخمس الماضية ، سجلت Heico عوائد سلبية ليوم واحد بعد إصدارات الأرباح في 53 ٪ من الحالات. كان الانخفاض المتوسط -3.1 ٪ ، مع انخفاض أقصى ليوم واحد بنسبة -8.7 ٪.
يتوقع المحللون أن Heico سيبلغ عن أرباح قدرها 1.12 دولار للسهم ، مصحوبة بمبيعات قدرها 1.11 مليار دولار. سيعكس ذلك زيادة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي ، عندما أبلغت الشركة عن أرباح قدرها 0.97 دولار للسهم الواحد على مبيعات 992 مليون دولار. في الأساس ، يحمل Heico القيمة السوقية الحالية البالغة 42 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، أنتجت الشركة إيرادات 4.0 مليار دولار وكانت مربحة من الناحية التشغيلية ، حيث حققت 871 مليون دولار من الأرباح التشغيلية وصافي دخل قدره 567 مليون دولار. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن نمو محتمل مع انخفاض تقلبات مقارنة مع الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلاً – لقد تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها. بالإضافة إلى ذلك ، فكر – شراء أو بيع أو عقد الأسهم؟
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات هيكو التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- كان هناك 19 نقطة بيانات أرباح موثقة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 9 إيجابية و 10 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 47 ٪ من الوقت.
- بشكل ملحوظ ، ترتفع هذه النسبة المئوية إلى 50 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 9 هو 0.6 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية 10 هو -3.1 ٪
يتم تلخيص المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمرور 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) العائدات بعد الأرباح مع الإحصائيات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها ليست ذات قيمة إذا كانت العلاقة ضعيفة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد زوج يعرض أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة ذات الصلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أقوى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” خلال الأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانه على رد فعل الأسهم بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بأداء ما بعد الأرباح السابق لسهم Heico مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أصدروا أرباحًا قبل Heico. للمقارنة العادلة ، تمثل عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الرموز يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مجموعة من جميع 3: S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما أسفر عن عائدات قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر استقرارًا من المخزون الفردي مثل Heico ، ففكر محفظة عالية الجودة، التي تجاوزت S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
