من المقرر أن تعلن Alphabet عن نتائج أرباحها يوم الخميس ، 24 أبريل 2025. مع اقتراب التاريخ ، قد يستفيد المتداولون الذين يركزون على الأحداث من تحليل كيفية أداء السهم تاريخيًا بعد إعلانات الأرباح. لدى Alphabet حاليًا القيمة السوقية البالغة 1.9 تريليون دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، سجلت إيرادات بقيمة 350 مليار دولار ، حيث حقق ربحًا قويًا قدره 112 مليار دولار ودخل صافي قدره 100 مليار دولار.
توقعات الإجماع على أرباح مشروع مكالمات الأرباح المقبلة للسهم البالغ 2.03 دولار على إيرادات قدرها 89.2 مليار دولار. ويعكس هذا زيادة مقارنة بفترة العام السابق ، والتي أبلغت عن مبيعات 80.5 مليار دولار ورجال السهم 1.89 دولار.
بالنسبة للمتداولين الذين يفكرون في اتخاذ مواقف حول إصدار الأرباح ، قد تكون الاستراتيجيتان الرئيسيتان القائمون على السلوك الماضي مفيدة. الأول يتضمن مراجعة استجابة الأسهم التاريخية في Alphabet للأرباح السابقة لتقييم احتمال حركات أسعار محددة. في 11 من أصل العشرين من الأحداث الأرباح ، سجل السهم متوسط ربح ليوم واحد بنسبة 5.6 ٪ ، مع أعلى زيادة ليوم واحد تصل إلى 10 ٪. يمكن أن تساعد هذه الأنماط في تشكيل استراتيجيات تداول ما قبل الأرباح.
يقيم النهج الثاني كيف يرتبط رد فعل السهم الفوري بعد الربح بأدائه على المدى القصير إلى المتوسط. من خلال مراقبة الحركة الأولية ، قد يحدد المستثمرون فرص تداولات المتابعة. على الرغم من أن الاتجاهات السابقة توفر سياقًا مفيدًا ، فإن رد الفعل الفعلي سوف يتوقف على كيفية تراكم النتائج المبلغ عنها مقابل التقديرات ومعنويات السوق الأوسع. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن عوائد مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن محفظة Trefis عالية الجودة هي خيار جذاب-تتفوق على S&P 500 مع عائدات تزيد عن 91 ٪ منذ إنشائها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات الأبجدية التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول حركات الأسهم بعد يوم واحد (1D):
- كان هناك 20 حدث أرباح في السنوات الخمس الماضية ، مع 11 إيجابية و 9 سلبية عائدات ليوم واحد ، وهذا يعني فرصة 55 ٪ من رد فعل إيجابي.
- ينخفض هذا الاحتمال إلى 42 ٪ عند النظر إلى السنوات الثلاث الماضية وحدها.
- كانت العائد المتوسط بين الـ 11 النتائج الإيجابية هو 5.6 ٪ ، في حين أن النتائج السلبية 9 كان لها خسارة متوسطة قدرها -5.0 ٪.
يتم توفير مزيد من التفاصيل حول العائدات بعد 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الربح في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
هناك نهج آخر-خاصة بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى انخفاض المخاطر-هو تقييم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح. يمكن للتجار تحديد أقوى زوج من النوافذ المرتبطة والتصرف وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، إذا كانت إرجاع 1D و 5D مرتبطًا بشكل كبير ، فقد تبرر عودة 1D إيجابية الحصول على وضع طويل لمدة 5 أيام. فيما يلي بيانات الارتباط بناءً على كل من بيانات 5 سنوات وحدث 3 سنوات. لاحظ أن “1D_5D” يعكس الارتباط بين عائدات ما بعد يوم واحد و 5 أيام.
استكشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV ، التي لديها تفوقت بشكل مستمر على مؤشرها في كل ما (مزيج من S&P 500 و S&P Midcap و Russell 2000) ، حيث حقق نتائج قوية. إذا كنت تبحث عن مكاسب ثابتة مع تقلبات أقل من مخزون مثل الأبجدية ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تغلبت على S&P وقدمت أكثر من 91 ٪ من العائدات منذ إطلاقها.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
