أعلنت Eli Lilly (NYSE: LLY) مؤخرًا عن خططها لاستثمار 27 مليار دولار في أربعة مصانع تصنيع أمريكية جديدة على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مما خلق آلاف الوظائف. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه صناعة الأدوية التعريفة المحتملة للاستيراد على الأدوية تحت إدارة ترامب.
حقق Lly Stock أداءً جيدًا حتى الآن هذا العام ، بزيادة حوالي 20 ٪. على مستوياتها الحالية البالغة 920 دولار ، تبدو Lly جذابة ولكنها متقلبة – جعلها أ اختيار صعب لشراء. نعتقد أن هناك سببًا ضئيلًا للقلق من مخزون Lly ، مما يجعلها جذابة ولكنها حساسة للغاية للأحداث السلبية حيث أن تقييمها الحالي مرتفع للغاية.
نصل إلى استنتاجنا من خلال مقارنة التقييم الحالي لأسهم Lly بأدائها التشغيلي خلال السنوات الأخيرة وكذلك حالتها المالية الحالية والتاريخية. يوضح تحليلنا لإيلي ليلي على طول المعلمات الرئيسية للنمو والربحية والاستقرار المالي ومرونة الانكماش أن الشركة لديها أ قوي جدا أداء التشغيل والوضع المالي ، كما هو موضح أدناه. بشكل منفصل ، انظر – ماذا يحدث بسعر XRP؟
كيف يبدو تقييم إيلي ليلي مقابل S&P 500؟
بالذهاب إلى ما تدفعه لكل دولار من المبيعات أو الربح ، الأسهم lly تبدو مكلفة للغاية مقارنة بالسوق الأوسع.
• Eli Lilly لديها نسبة سعر إلى البيس (P/S) من 17.8 مقابل رقم 3.1 لـ S&P 500
• بالإضافة إلى ذلك ، فإن نسبة الدخل من سعر الشركة (P/EBIT) للشركة هي 48.2 مقارنة بـ 24.4 لـ S&P 500
• ولديه نسبة سعر إلى الأرباح (P/E) من 120.8 مقابل المعيار 24.4
كيف نمت إيرادات إيلي ليلي خلال السنوات الأخيرة؟
نمت إيرادات إيلي ليلي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
• شهدت إيلي ليلي خطها العلوي ينمو بمعدل متوسط 11.9 ٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية (مقابل 9.8 ٪ لـ S&P 500)
• إيراداتها لها نمت 27.4 ٪ من 32 دولارًا إلى 41 دولارًا من BIL في آخر 12 شهرًا (مقابل تغيير 5.6 ٪ لـ S&P 500)
• أيضا ، إيراداتها الفصلية نما 20.4 ٪ إلى 11 دولارًا في الربع الأخير من 9.5 دولارًا قبل عام (مقابل 7.2 ٪ من S&P 500)
ما مدى ربحية إيلي ليلي؟
هوامش ربح إيلي ليلي أعلى من معظم الشركات في عالم تغطية Trefis.
• إيلي ليلي الدخل التشغيلي على مدار الأربعة الأربعة الأخيرة ، كان 15 دولارًا ، والذي يمثل أ هامش تشغيل مرتفع 37.0 ٪ (مقابل 12.6 ٪ لـ S&P 500)
• التدفق النقدي لشركة Eli Lilly (OCF) خلال هذه الفترة كان 6.0 دولار ، مشيرا إلى أ نسبة معتدلة OCF-to-Esales من 14.8 ٪ (مقابل 14.4 ٪ لـ S&P 500)
هل يبدو إيلي ليلي مستقرًا ماليًا؟
تبدو الميزانية العمومية لـ Eli Lilly قوي.
• كان رقم ديون إيلي ليلي 31 دولارًا في نهاية الربع الأخير ، في حين أن القيمة السوقية لها 828 دولارًا (اعتبارًا من 2/28/2025). هذا يعني نسبة الديون إلى حقوق الملكية القوية جدا من 4.3 ٪ (مقابل 19.7 ٪ لـ S&P 500). (ملاحظة: نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل أمر مرغوب فيه)
• تشكل النقد (بما في ذلك المعادلات النقدية) 3.4 دولار من BIL من 79 دولارًا في إجمالي الأصول لـ Eli Lilly. هذا ينتج نسبة ضعف الأموال إلى الأصول بنسبة 4.7 ٪ (مقابل 14.1 ٪ لـ S&P 500)
ما مدى مرونة مخزون Lly أثناء الانكماش؟
LLY الأسهم لديه رأيت تأثيرًا أسوأ قليلاً من مؤشر S&P 500 المعياري خلال بعض الانكماشات الأخيرة. هل تشعر بالقلق من تأثير انهيار السوق على أسهم lly؟ لوحة القيادة الخاصة بنا ما مدى انخفاض سهم إيلي ليلي في انهيار السوق؟ لديه تحليل مفصل لكيفية أداء السهم أثناء وبعد السابق حوادث السوق.
صدمة التضخم (2022)
• انخفض مخزون Lly 37.4 ٪ من أعلى مستوى من 374.76 دولار في 4 ديسمبر 2022 إلى 234.69 دولار في 14 فبراير 2022 ، مقابل انخفاض في الذروة إلى الحوض 25.4 ٪ لـ S&P 500
• الأسهم تم استردادها بالكامل إلى ذروة ما قبل الأزمة بحلول 13 أبريل 2023
• منذ ذلك الحين ، ارتفع السهم إلى ارتفاع 960.02 دولار في 2 سبتمبر 2024 ويتداول حاليًا عند حوالي 920 دولارًا
Pandemic Covid (2020)
• انخفض مخزون Lly 16.9 ٪ من أعلى مستوى من 143.20 دولار في 17 مارس 2020 إلى 119.05 دولار في 23 مارس 2020 ، مقابل انخفاض في الذروة إلى الحاجز 33.9 ٪ لـ S&P 500
• الأسهم تم استردادها بالكامل إلى ذروة ما قبل الأزمة بحلول 8 أبريل 2020
الأزمة المالية العالمية (2008)
• انخفض مخزون Lly 53.1 ٪ من ارتفاع 58.55 دولار في 9 أكتوبر 2007 إلى 27.47 دولار في 5 مارس 2009 ، مقابل انخفاض ذروة إلى حرق 56.8 ٪ لـ S&P 500
• الأسهم تم استردادها بالكامل إلى ذروة ما قبل الأزمة بحلول 26 فبراير 2014
وضع جميع القطع معًا: ماذا يعني ذلك بالنسبة لسهم Lly
باختصار ، أداء إيلي ليلي عبر المعلمات المفصلة أعلاه كما يلي:
• النمو: قوي للغاية
• الربحية: قوية
• الاستقرار المالي: قوي
• مرونة الركود: محايدة
• عموما: قوي جدا
وبالتالي ، رغم ذلك تقييم مرتفع للغاية، يظهر السهم جذابة ولكنها متقلبة، الذي يدعم استنتاجنا بأن lly هو أ مخزون صعب للشراء.
الحفاظ على الثروة وتنمية مع محافظ الجودة التي تركز على المخاطر
لست سعيدًا جدًا بالطبيعة المتقلبة لسهم Lly؟ حافظة Trefis عالية الجودة (HQ) ، مع مجموعة من 30 سهم ، لديها سجل حافل يتفوق بشكل مريح على أداء S&P 500 خلال فترة 4 سنوات الماضية. لماذا هذا؟ كمجموعة ، قدمت أسهم محفظة HQ عوائد أفضل مع مخاطر أقل مقابل مؤشر القياس ؛ أقل من ركوب الأسطوانة واضحة في مقاييس أداء محفظة HQ.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
