إي اف چي هيرميس تقدم الخدمات الاستشارية في الطرح العام الأولي لشركة دي أي بي هولدينغ بقيمة 529 مليون دولار بسوق دبي المالي

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس عن قيامها بدور مدير الطرح المشترك في الطرح العام الأولي البالغة قيمته 1.94 مليار درهم إماراتي (نحو 529 مليون دولار) لشركة “دي أي بي هولدينغ ش.م.ع” (DIP Holding PLC)، المالكة لمجمع دبي للاستثمار في سوق دبي المالي، والذي يعد أول طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق دبي المالي لعام 2026، وذلك تحت الرمز “DIP”.

وعقب إتمام عملية الاكتتاب لشريحة المستثمرين المؤسسيين، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.12 درهم إماراتي للسهم. وبلغت القيمة الإجمالية للطرح 1.94 مليار درهم إماراتي، متضمنة 1,735,243,300 سهماً عادياً قائماً، تمثل 20 في المئة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة دي أي بي هولدينغ، والتي باعتها شركة دبي للاستثمار ش.م.ع بصفاتها المساهم البائع.

وبناءً على سعر الطرح النهائي، بلغت القيمة السوقية الضمنية لشركة دي أي بي هولدينغ 9.7 مليار درهم إماراتي (نحو 2.64 مليار دولار).

إي اف چي هيرميس تعزز سجلها المتميز في تنفيذ الطروحات البارزة والمبتكرة في المنطقة

وتمتلك شركة دي أي بي هولدينغ نسبة 100 في المئة من شركة مجمع دبي للاستثمار التطويرية ش.ذ.م.م (DIPDC)، وهي الكيان التشغيلي لمجمع دبي للاستثمار وهو مشروع مدمج متكامل يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع بمفهوم “مدينة داخل مدينة” في موقع استراتيجي في الممر الجنوبي لدبي بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.

ويستوعب المجمع نحو 1000 مستأجر، و5700 عقد إيجار فرعي، وأكثر من 150 ألف مقيم، محققاً نسبة إشغال لعقود إيجار الأراضي بلغت 99.9 في المئة حتى 30 يونيو 2026. وستحتفظ الشركة الأم دبي للاستثمار ش.م.ع على حصة أغلبية بنسبة 80 في المئة في دي أي بي هولدينغ بعد الطرح.

وفي هذا السياق، صرح كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس: “نحن نعتز بالعمل مع شركة دي أي بي هولدينغ في هذا الطرح العام الأولي. لقد ساعدت شبكاتنا الواسعة من المستثمرين المحليين والدوليين في الربط بين شركة إقليمية قوية ورؤوس الأموال العالمية. كما تساهم هذه الصفقة في تعزيز سجلنا المتميز في تنفيذ الطروحات البارزة والمبتكرة في المنطقة.”

اقرأ أيضاً: إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام دورها الاستشاري في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بقيمة 658 مليون دولار بالبورصة المصرية

دولة الإمارات ترسخ مكانتها وجهة رئيسية لرؤوس الأموال العالمية

ويأتي النجاح في إتمام الطرح العام الأولي لشركة دي أي بي هولدينغ في سوق دبي المالي استكمالاً للتنفيذ الناجح لإي اف چي هيرميس لطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، مما يرسخ الصدارة المطلقة للشركة في أسواق رأس المال ودورها المحوري في تنشيط حركة التداول.

وإلى جانب الإدراج الحديث لشركة إم إن تي – حالاً وطروحات ترولي وجورميه في وقت سابق من هذا العام، ومع وجود طروحات جديدة قيد الإعداد للتنفيذ قبل نهاية العام، وفي مطلع عام 2027، تواصل إي اف چي هيرميس إثبات قدرتها على قيادة كبرى الشركات إلى السوق وجذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: “يعكس التعاون مع شركة دبي للاستثمار لإدراج دي أي بي هولدينغ انضباط ودقة عملية الاكتتاب. فقد تم تحديد السعر من خلال عملية اكتتاب تنافسي بين المستثمرين المحترفين والمؤسسات الذين حصلوا على 92 في المئة من الطرح، إلى جانب شرائح مخصصة للمستثمرين الأفراد، والموظفين، والمساهمين المؤهلين بشركة دبي للاستثمار ش.م.ع. وباعتباره أول طرح عام أولي في دولة الإمارات هذا العام، يوفر هذا الإدراج مرجعاً قيماً للشركات التي تدرس الدخول إلى أسواق رأس المال بالمنطقة، كما يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسية لرؤوس الأموال العالمية.”

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.