الأخبار المالية مهمة للغاية وقوية للغاية عند استخدامها بشكل صحيح. لسوء الحظ ، لا يعرف معظم الناس كيفية استخدامه بشكل صحيح. فيما يلي بعض الأخطاء ، وطرق تجنبها ، والتي يمكن أن تساعد الناس على استخدام الأخبار بشكل صحيح.
الأسواق المالية هي ساحة معركة من العواطف والمعلومات ورأس المال.
كل يوم ، يتم قصف المستثمرين بمجموعة من الأخبار: تصورات البيانات الاقتصادية ، والأرباح ، والأحداث الجيوسياسية ، وعناوين الصحف التي لا تهدف من الحديث عن التلفزيون المالي. إن إغراء التصرف في هذا الخبر ساحق ، خاصةً عندما يتم تقديمه على أنه عاجل أو متحرك في السوق. إليكم الحقيقة: الرد على الأخبار هو أحد أسرع الطرق لتخريب محفظتك. لماذا؟ نظرًا لأن المستثمرين الناجحين لديهم خطة ، ومعرفة كيفية اتخاذ القرارات العقلانية ، وليس العاطفية ، والقرارات ، ويركزون للغاية. لا يمكن لمعظم الناس التغلب على السوق وأحد الأسباب الرئيسية لأنهم يتخذون قرارات عاطفية وليست عقلانية ورد على أحدث عنوان Du jour.
في سنواتي من الاستثمار ، وتحليل الأسواق ، ومستثمري التدريب ، رأيت عددًا لا يحصى من المتداولين والمستثمرين يندرجون في نفس الفخاخ عندما يتركون عناوين الصحف تملي قراراتهم. في هذه المقالة ، سأشارك ثلاثة أخطاء شائعة يرتكبها المستثمرون عند الاستثمار بناءً على الأخبار وكيفية تجنبها.
الخطأ رقم 1: اتخاذ القرارات العاطفية من خلال مطاردة العناوين الرئيسية
أول خطأ شائع أرى أنه يرتكبهم المستثمرين هو أنهم يتخذون قرارات عاطفية وليست عقلانية. يحدث هذا عادةً لأنهم يتفاعلون باستمرار مع الأخبار دون فهم سياق السوق الأوسع أو وجود خطة (أو متابعة خطتهم). تخدم وسائل الأخبار غرضًا وتساعد المستثمرين على فهم ما يحدث عند استخدام الأخبار بشكل صحيح وهناك خطة محددة مسبقًا. معظم المستثمرين ليس لديهم خطة. هم فقط جناحه. هذا “ممتع” و “مثير” ، لكنه عادة لا يمثل استراتيجية ناجحة للنجاح على المدى الطويل. تذكر ، تم تصميم معظم العناوين الرئيسية لجذب انتباهك وتشغيل استجابة عاطفية. لكن الأسواق لا تهتم بعواطفك ، ولهذا السبب من الأهمية بمكان أن يكون لديك خطة ثم التراجع وتداول خطتك. شيء تعلمته على مر السنين هو أن الأشخاص الذين يطاردون السوق أو يطاردون الأخبار دون خطة أو تحليل الصورة الأكبر عادة ما يتم حرقهم.
شيء مهم آخر يجب مراعاته هو أن معظم الأخبار غالبًا ما يتم تسعيرها بالفعل في السوق بحلول الوقت الذي تسمع فيه. يتحرك المتداولون المحترفين والخوارزميات بشكل أسرع من مستثمري التجزئة ، والهضم والتمثيل على المعلومات بالميلي ثانية. بحلول الوقت الذي قرأت فيه أنت وأنا على عنوان وضغط على زر “شراء” ، فقد فات الأوان. هذا هو السبب في أن مطاردة العناوين هي لعبة الخاسر. بدلاً من الرد بشكل متهور ، يحتاج المستثمرون إلى السؤال: ما هو الاتجاه؟ هل أنا متوافق مع الاتجاه؟ تذكر أن هناك ثلاث طرق فقط يمكن أن يتحرك السوق: صعوداً أو لأسفل أو جانبيًا. هل السوق في الاتجاه الصعودي المؤكد أو الاتجاه الهبوطي أو المدى؟ كل هذا يمكن تحديده من خلال تحليل السعر. يمكن للأشخاص أيضًا استخدام أدوات موضوعية مثل نقل المتوسطات أو القوة النسبية لقياس صحة السوق قبل التحرك. لقد تعلمت أنه من الأفضل عادة احترام الاتجاه.
الخطأ رقم 2: تجاهل نسبة الضوضاء إلى الإشارة
الخطأ الشائع الثاني الذي أراه يرتكبهم الناس هو عدم التمييز بين الضوضاء وإشارة التداول. لا يتم إنشاء كل الأخبار على قدم المساواة. هناك الكثير من الأخبار على المدى القصير في الطبيعة أو “الضوضاء” المصممة لتشغيل رد فعل عاطفي. معظمها لا يحرك الإبرة أو يؤثر على النتيجة طويلة الأجل. الإشارة ، من ناحية أخرى ، هي أن حدث الاستقرار العالي غالبًا ما يتم تشغيله عن طريق التحرك في الأسعار أعلى أو أقل من مستوى محدد مسبقًا. الإشارة هي المعلومات التي تنقل الأسواق فعليًا لأعلى أو لأسفل مع مرور الوقت.
أسمي هذا الوقت التحكيم. هذا يعني ببساطة أن معظم الناس لا يستطيعون التغلب على السوق لأنهم لا ينظرون إلى الغابة (الاتجاهات طويلة الأجل) ، بدلاً من ذلك ينظرون إلى الأوراق على الأشجار (العمل في اليوم). معظم الناس لا ينظرون إلى الأشجار. لقد وقعوا مع الضوضاء داخل اليوم والتي بالكاد تحرك الإبرة. إليك شيء آخر تعلمته منذ أن بدأت التداول لأول مرة في التسعينيات: معظم الأيام لا تهم في وول ستريت. إنه أمر مجنون في البداية ولكن إذا تراجعت وفكرت في الأمر. في معظم الأيام لا تهم حقًا عندما تصغير وتنظر إلى الاتجاه طويل الأجل.
الخطأ رقم 3: ترك الأخبار تجاوز خطتك
الخطأ الثالث والأكثر خطورة هو السماح للأخبار بإخراج خطة الاستثمار الخاصة بك. كل مستثمر ناجح لديه خطة – مجموعة من القواعد التي تملي وقت شراء أو بيع أو الاحتفاظ بها بناءً على استراتيجيتهم ، وتحمل المخاطر ، والأهداف. لكن الأخبار لديها وسيلة لإثارة الخوف أو الجشع ، مما تسبب حتى في التخلي عن المستثمرين المنضبطين. هذا هو المكان الذي يختطف فيه العواطف المنطق ، وتميل المحافظ إلى الضرب.
مفتاح تجنب هذا الخطأ هو تطوير عملية منضبطة أو خطة تداول يتم اختبارها وسوف يرشدك إلى الداخل والخارج. وبهذه الطريقة ، لديك قواعد (أو إرشادات) ، يمكنك متابعة ذلك يساعدك على إنشاء بنية (شيء لا يملكه معظم الأشخاص في السوق) وخطة تداول سليمة. بعد الانتهاء من ذلك ، فإن وظيفتك هي الخروج عن طريقك وتداول خطتك.
مفتاح آخر قوي هو إعطاء الأولوية للأطر الزمنية التي تتطابق مع أفق الاستثمار الخاص بك. إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل ، فإن التقلبات اليومية التي يقودها الأخبار غير ذات صلة إلى حد كبير. إذا كنت متداولًا قصير الأجل ، فركز على كيفية توافق الأخبار مع المستويات الفنية ، مثل مناطق الدعم أو المقاومة. أخيرًا ، تعتمد على مقاييس موضوعية مثل حركة السعر أو الحجم لتأكيد ما إذا كانت الأخبار تقود سلوك السوق الحقيقي. إذا لم يكن السوق يتحقق من صحة الأخبار بحركة أسعار مستدامة ، فمن المحتمل أن يكون ذلك ضجيجًا. قم بضبطها.
الدرس هنا هو أن خطتك يجب أن تكون مرساك. قبل أن تفكر في الرد على الأخبار ، قم بإعادة النظر في استراتيجيتك. هل أنت أتباع الاتجاه؟ مستثمر قيمة؟ تاجر زخم؟ يجب أن تملي خطتك أفعالك ، وليس أحدث عنوان.
على سبيل المثال ، إذا كنت من أتباع الاتجاه ، فقد تشتري فقط عندما ينفصل الأسهم أو الفهرس فوق المقاومة على حجم قوي ، بغض النظر عن ما تقوله الأخبار. إذا كنت مستثمرًا ذا قيمة ، فركز على الأساسيات مثل نسب السعر إلى الأرباح أو التدفق النقدي المجاني ، وتصرف عندما تتوافق الأخبار مع إشارة إلى الحد الأدنى الواضحة. احترام المخاطر هو قوة فائقة أخرى في هذا العمل. إن الحصول على استراتيجية التوقف أو الخروج في مكان للحد من مخاطر الجانب السلبي هو مهارة يتمتع بها أكثر المستثمرين نجاحًا. يمكن أن تكون الأخبار حافزًا ، ولكن يجب ألا يتجاوز نظامك أو تحمل المخاطر.
كيفية كسر الدورة
فيما يلي ثلاث خطوات قابلة للتنفيذ لاستخدام الأخبار وكسر الدورة السلبية:
1. التركيز على عمل الأسعار على السرد: إن حركة أسعار السوق – كيف تتحرك الأسهم أو القطاعات أو المؤشرات بالفعل – هو أمر أساسي ، وكل شيء آخر ثانوي.
التركيز على السعر ، وليس الأخبار.
2. تطوير نظام تصفية الأخبار: إنشاء قائمة مرجعية لتقييم الأخبار. اسأل: هل هذه المعلومات جديدة أم بالفعل؟ هل تتماشى مع الاتجاه؟ هل هو مصدر أساسي أم رأي شخص ما؟ إذا لم يمر مرشحك ، فتجاهله.
3. التمسك بخطتك دينيا: اكتب استراتيجيتك الاستثمارية واستعرضها بانتظام. عندما تضرب الأخبار ، تحقق من ذلك مقابل خطتك قبل التمثيل. إذا لم يكن مناسبًا ، فلا تفعل شيئًا. الانضباط هو حافة الخاص بك في سوق مليئة بالضوضاء.
خلاصة القول
الأخبار المالية قوية للغاية عند استخدامها بفعالية. الاستثمار الناجح يتطلب الصبر والانضباط. إن مطاردة عناوين الصحف دون سياق ، وفشل في تصفية الضوضاء من إشارة ، والترك الأخبار تجاوز خطتك هي ثلاثة من أكبر الأخطاء التي أراها المستثمرين. فيما يلي بعض الطرق لتجنب ارتكاب تلك الأخطاء التي تعلمتها من تدريب الأشخاص على smartmoneycircle.com. أولا ، التركيز على السعر. ثانياً ، قم بتطوير الهيكل (خطة) أو نظام ترشيح أخبار قوي. ثالثًا ، تداول خطتك ، والتمسك باستراتيجيتك. يمكنك تجنب هذه الفخاخ ووضع نفسك لنجاح طويل الأجل. لا تدع الأخبار تحولك إلى مستثمر تفاعلي – كن الشخص الذي يبقى هادئًا ويستفيد من الأخبار.
