يسعى “بنك القاهرة” إلى جمع ما يصل إلى 24.25 مليار جنيه (454 مليون دولار أميركي) من طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية، وفق الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي الذي أعلنه اليوم الأحد، تمهيداً لبدء التداول أوائل نوفمبر المقبل.
البنك حدد النطاق السعري بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، بما يضع قيمته السوقية عند نحو 80.83 مليار جنيه عند التسعير بالحد الأعلى. ويتضمن الطرح، الذي قد يكون الأكبر في الدولة الواقة في شمال أفريقيا منذ سنوات، بيع أسهم قائمة مملوكة لـ”بنك مصر”، الذي ستؤول إليه الحصيلة، من دون إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال.
وخُصصت غالبية الأسهم المطروحة للمستثمرين المؤهلين في مصر والأسواق الدولية، بما يشمل مؤسسات استثمارية في الولايات المتحدة، فيما تمثل شريحة الاكتتاب العام في مصر 5% من الطرح.
وكانت “الشرق بلومبرغ” أفادت الأسبوع الماضي بعزم البنك تنفيذ طرح عام أولي لنسبة 30% كم رأسماله في البورصة.
وبحسب البيان، تبدأ عملية بناء سجل أوامر الطرح الخاص الاثنين وتستمر حتى 23 أكتوبر، بالتزامن مع فتح الاكتتاب العام الذي ينتهي في 28 من الشهر نفسه. ومن المقرر إعلان السعر النهائي، الذي تحدده طلبات المستثمرين في الطرح الخاص، بحلول 26 أكتوبر.
وأوضح البنك أن الجدول الزمني استرشادي وقابل للتغيير، وأن تنفيذ الطرح يظل رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، التي يعمل حالياً على استيفائها.
يتولى إدارة الطرح كل من “سي آي كابيتال” و”إي إف جي هيرميس”، فيما يقدم “بيكر مكنزي” ومكتب “حلمي وحمزة وشركاؤهما” الاستشارات القانونية للعملية.
