كيف قام مستشار UBS الشاب هذا ببناء كتاب بقيمة مليار دولار مع نهج عميل من اللمس العالي

اسم: كايفون سارمادي

حازم: إدارة الثروة UBS

موقع: واشنطن العاصمة

أصول الفريق (Custodied): 974 مليون دولار

خلفية: أطلق Kayvon Sarmadi مسيرته كمستشار منفرد في سن 23 عامًا فقط-وهو سن مبكرة بشكل غير عادي في صناعة الأزمة بعد المالية. يقول: “كان علي أن أتوسل إلى الشركة باستثناء”. “لم أكن أريد أن أكون في فريق – أردت أن أفعل ذلك بنفسي.” نشأ Sarmadi في Roanoke ، فرجينيا ، في أعمال وكيل السيارات لعائلته ، وحضور اجتماعات المبيعات كطفل وتطوير أساس قوي في المبيعات وخدمة العملاء. بدأ تداول الأسهم في سن التاسعة وكان مدمن مخدرات. بعد تخرجه من كلية رونوك ، أقنع شركته بالسماح له بالبدء في بناء كتابه بنفسه. اليوم ، شارك سرامادي في قيادة فريق من ستة أشخاص يتضمن أيضًا شقيقه الأصغر وابن عمه. يقول: “يتكون فريقنا من المستشارين الصغار الذين بنوا العمل”. “يقدر العملاء أننا هنا على المدى الطويل ويمكننا العمل مع أجيال متعددة.”

بناء العلاقات: نهج Sarmadi في علاقات العملاء هو عملي وشخصي للغاية. يقول: “ربما أتعامل مباشرة مع حوالي 40 عائلة وأسافر باستمرار لرؤيتهم”. “الإحالات لا تحدث إذا لم تكن شخصيًا.” يستضيف أحداثًا اجتماعية منتظمة ، بما في ذلك حفل فني بازل حصري للعملاء في ميامي والعشاء الخاص للأطفال البالغين في نيويورك. يقول: “يحب الآباء ذلك – إنها طريقة لمساعدة الأسرة بأكملها” ، مستشهداً بتركيز فريقه متعدد الأجيال. “يمكننا التنقل في ديناميات الأسرة بطريقة لا تستطيع الكثير من الفرق الأخرى.”

فلسفة الاستثمار: يتبع الفريق إستراتيجية أساسية وسفلية تركز على الكفاءة الضريبية والتنويع. تشمل الممتلكات الأساسية السندات البلدية والأسهم المدارة بنشاط ، مقترنة بفهرسة مباشرة لصالح خسارة الضرائب اليومية. تشمل وظائف الأقمار الصناعية عروض الأسهم الخاصة المباشرة والعقارات والبنية التحتية. يقول سارمادي: “نقرأ كل صفقة – لا نعتمد فقط على المنصات”. لقد كانوا من أوائل المتبنين للاستثمارات البديلة ويواصلون إعطاء الأولوية للفرص المتخصصة ، وعالية الجودة ، ويصعب الوصول إليها. يقول: “لم يكن هناك أي تفاوت أكبر في فصول الأصول بين ما سيعمل وما لا ينجح”. “التنويع يهم أكثر من أي وقت مضى الآن.”

توقعات السوق: يصف Sarmadi البيئة الحالية بأنها تفاعلية وذات عنوان. يقول: “نحن في وقت فريد حقًا حيث يمكن أن يأتي الكثير من التقلبات من ما يقوله ترامب”. “لقد حصلنا على مكاسب على الأسماء التي ظهرت وإعادة تخصيصها إلى مخزونات أكثر دفاعية ودفع أرباحها.” على الرغم من أنه يتوقع التخفيضات في الأسعار ، إلا أنه يتوقع أن يكونوا أقل وأبطأ من آمال السوق. “من المحتمل أن تبقى الأسعار أعلى قليلاً مما يعتقد الناس.”

أفضل نصيحة: يقول سارمادي: “الانضباط هو كل شيء”. ينصح المستشارين الشباب أن يكونوا مقصودين على بيئتهم. “إذا كنت تقوم ببناء عمل تجاري ، فأنت بحاجة إلى أن تكون في الغرف التي يقضي فيها الأشخاص ذوي العيار العالي وقتهم. أنت لا تعرف أبدًا من ستعامله ، لذلك لا يزال الملابس جيدًا.”

خارج الساعة: سارمادي يمزج بين الأعمال والحياة بسلاسة. يقول: “حياتي هي العمل ، لكنني أستمتع بالقيام بذلك”. وهو متعصب لكرة القدم ، يدرب ابنه ، هتافات لارسنال ، ويحمل تذاكر موسم VIP إلى Inter Miami. لقد زار أطفاله – 5 و 7 – بالفعل ما يقرب من 20 دولة. يقول: “السفر يمنحك المنظور”. “وهذا مهم في هذا العمل.”