شركة Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) – الأكثر اعترافًا بـ Modelo Especial و Corona Extra و Pacifico و Robert Mondavi – يركز بشكل كبير على البيرة مع اقترابها من تقرير أرباح الربع الأول من عام (فبراير) يوم الأربعاء ، 2 يوليو 2025. انخفاض أرباح 31 ٪ وانخفاض مبيعات 4 ٪. تاريخيا ، انخفضت STZ بعد الأرباح 60 ٪ من الوقت ، مع انخفاض نموذجي ليوم واحد بنسبة 3.3 ٪ والانخفاض القصوى 17 ٪.
في السنة المالية المنتهية في 28 فبراير ، مثلت البيرة 84 ٪ من المبيعات ، أي ما يعادل 8.5 مليار دولار. تتمتع قطاع البيرة بهامش التشغيل بنسبة 40 ٪ ، وهو ضعف النبيذ والمشروبات الروحية. يعكس تجريد الشركة الأخير تركيزها على المنتجات المتميزة. شهدت المبيعات في الربع الرابع زيادة متواضعة قدرها 1 ٪ لتصل إلى 2.2 مليار دولار ، ولكن تخفيضات التكاليف ساهمت في دفعة 6 ٪ في الدخل التشغيلي. كما قامت الإدارة بمراجعة تنبؤها في نمو الإيرادات متوسطة الأجل إلى 2 ٪ إلى 4 ٪ ، بانخفاض من 6 ٪ إلى 8 ٪. مع وجود أكثر من 98 ٪ من المبيعات الناتجة في الولايات المتحدة ، قد تتمكن التعريفات الناشئة من الضغط على هوامش أو تقليل الطلب إذا كانت الزيادات في الأسعار مطلوبة. والجدير بالذكر أن الشركة تفتخر برأسمال سوقي حالي قدره 30 مليار دولار. بلغت الإيرادات التي تم إنشاؤها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 10 مليارات دولار ، حيث بلغت أرباح التشغيل 350 مليون دولار وصافي دخل -81 مليون دولار.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، قد توفر الاتجاهات التاريخية ميزة ، سواء عن طريق التحضير قبل الأرباح أو الاستجابة للتحولات بعد الإصدار. لأولئك الذين يبحثون عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات مخفضة مقارنة مع الأسهم الفردية ، trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا ، حيث تفوقت على S&P 500 مع عائدات تتجاوز 91 ٪ منذ إطلاقها. بشكل منفصل ، انظر – bigbear.ai: ماذا يحدث مع مخزون BBAI؟
عرض تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
الاحتمالات التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
رؤى على يوم واحد (1D) بعد الربح: تعود:
- كانت هناك 20 نقطة بيانات مسجلة على مدى السنوات الخمس الماضية ، مع 8 إيجابية و 12 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). بشكل عام ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 40 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 33 ٪ إذا قمنا بتحليل البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- الوسيط للعوائد الإيجابية 8 هو 1.8 ٪ ، في حين أن الوسيط للعائد السلبي 12 هو -3.3 ٪
يتم تلخيص معلومات إضافية حول إرجاع ما بعد 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة ضعيفة) في فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج يعرض أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يشيران إلى أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بيانات الارتباط المستمدة من المعلومات التاريخية لمدة 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). يرجى ملاحظة أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز والعوائد 5D اللاحقة.
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مجموعة من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما يوفر عوائد قوية للمستثمرين.
