Oracle's (NYSE: ORCL) من المقرر أن يتم إصدار تقرير الأرباح يوم الأربعاء ، 11 يونيو 2025. تاريخياً ، شهد سهم Oracle عائدات سلبية ليوم واحد بعد إعلانات الأرباح. في السنوات الخمس الماضية ، انخفض السهم في 60 ٪ من الأحداث ، مع انخفاض متوسط بنسبة 4.4 ٪ والحد الأقصى للانخفاض ليوم واحد بنسبة 13.5 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، يمكن أن يوفر إدراك هذه الاتجاهات التاريخية ميزة استراتيجية. هناك نوعان من الاستراتيجيات الرئيسية للنظر:
- مواقع ما قبل الرموز: تقييم الاحتمالات التاريخية واتخاذ موقف قبل إعلان الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: التحقيق في العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد إصدار الأرباح ، ثم اضبط موقفك وفقًا لذلك.
يقدر المحللون أن أرباح أوراكل تبلغ 1.64 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 15.58 مليار دولار. هذا يمثل زيادة عن الربع نفسه من العام الماضي ، عندما بلغت الأرباح 1.63 دولار للسهم مع مبيعات قدرها 14.29 مليار دولار. يرجع هذا النمو المتوقع في المقام الأول إلى ارتفاع اعتماد خدمات Oracle السحابية ، وخاصة فيما يتعلق بإنجازاتها في أعباء عمل الذكاء الاصطناعي.
مع التركيز على الأساسيات ، يتمتع Oracle حاليًا بمبلغ 471 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 56 مليار دولار ، مما حقق أرباحًا تشغيلية قدرها 18 مليار دولار وصافي ربح قدره 12 مليار دولار. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الاتجاه الصعودي المحتمل مع تقليل التقلبات مقارنةً بالأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا – لقد تفوقت على مؤشر S&P 500 وحقق عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ إنشائها. بالإضافة إلى ذلك ، انظر – 35 ٪ على الجانب السلبي لسهم DocuSign؟
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات أوراكل التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 8 إيجابية و 12 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). بشكل عام ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 40 ٪ من الوقت.
- ترتفع هذه النسبة إلى 42 ٪ إذا فحصنا البيانات لمدة 3 سنوات بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 8 هو 11 ٪ ، مع متوسط العائد السلبي 12 بنسبة -4.4 ٪
يتم تلخيص معلومات إضافية تتعلق بعائدات ما بعد الـ 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) إلى جانب الإحصائيات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن استراتيجية أقل مخاطرة نسبيًا (على الرغم من أنها قد لا تكون فعالة إذا كانت العلاقة منخفضة) فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد زوج مع أقوى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، فقد يضع المتداول نفسه “طويلًا” خلال الأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ 5 سنوات وأكثر 3 سنوات. يشير الارتباط 1D_5D إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الرموز وعوائد 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل الأسهم بعد الأرباح. في الواقع ، قد تبدأ تأثيرات التسعير حتى قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية التي تقارن أداء Oracle السابق بعد الأرباح مع أداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباحها مباشرة قبل Oracle. للمقارنة العادلة ، توضح عوائد أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة-S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يوفر عوائد قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في الاتجاه الصعودي المحتمل مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Oracle ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
