HealthEquity (NASDAQ: HQY)، من المقرر أن يعلن حارس حسابات الادخار الصحية عن أرباحه يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025. تاريخياً ، أظهر السهم احتمالًا قويًا للعوائد الإيجابية بعد إعلانات أرباحه. على مدار السنوات الخمس الماضية ، شهدت HQY عائدًا إيجابيًا ليوم واحد بعد الأرباح في 70 ٪ من الحالات ، مع زيادة متوسط بنسبة 3.4 ٪ وارتفاع ذروة يوم واحد بنسبة 11.6 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، يمكن أن يكون فهم هذه الاتجاهات التاريخية مفيدة ، على الرغم من أن النتائج الفعلية ستؤثر بشكل كبير على أداء الأسهم. هناك نوعان من الاستراتيجيات الرئيسية للنظر:
- مواقع ما قبل الرموز: يمكنك تقييم الاحتمالات التاريخية والنظر في الدخول في منصب قبل إعلان الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: بدلاً من ذلك ، يمكنك التحقيق في العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد إصدار الأرباح ثم ضبط موقفك وفقًا لذلك.
يتوقع المحللون أن تقوم شركة HealthEquity بالإبلاغ عن أرباح قدرها 0.81 دولار للسهم على إيرادات قدرها 322 مليون دولار. هذه زيادة مقارنة بالربع العام السابق ، والتي سجلت أرباحًا قدرها 0.80 دولار للسهم الواحد على إيرادات 288 مليون دولار. من وجهة نظر أساسية ، تفتخر HealthEquity حاليًا برأسمال السوق البالغ 8.7 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 1.2 مليار دولار وكانت مربحة من الناحية التشغيلية ، حيث أبلغت عن أرباح التشغيل 203 مليون دولار ودخل صافي قدره 97 مليون دولار. لذلك ، إذا كنت تبحث عن نمو مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا – تفوقت على S&P 500 وتقديم عائدات تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها. بالإضافة إلى ذلك ، انظر – شراء أو بيع أو عقد الأسهم؟
عرض تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
فرص HealthEquity التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الأفكار على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 14 إيجابية و 6 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. في المجموع ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 70 ٪ من الوقت.
- بشكل ملحوظ ، ترتفع هذه النسبة إلى 92 ٪ عند النظر في البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 14 = 3.4 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 6 = -6.3 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) التي يتم ملاحظتها بعد الربح مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن استراتيجية أقل مخاطرة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة منخفضة) فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج بأعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يشغل موقعًا “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد ربحية إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، حيث حقق عوائد قوية للمستثمرين. علاوة على ذلك ، إذا كنت تسعى إلى الاتجاه الصعودي بأداء أكثر استقرارًا من المخزون الفردي مثل HealthEquity ، ففكر محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحققت عوائد أكبر من 91 ٪ منذ بدايتها.
