هل ستنقل أرباح الولايات المتحدة ستيل السهم؟

الولايات المتحدة الصلب (NYSE: X) من المقرر أن تعلن عن أرباحها في 1 مايو 2025. لدى الشركة القيمة السوقية الحالية البالغة 9.6 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، بلغ إجمالي الإيرادات 16 مليار دولار ، وكانت مربحة من الناحية التشغيلية بمبلغ 155 مليون دولار في أرباح التشغيل وصافي الدخل البالغ 384 مليون دولار. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن نمو مع تقلب أقل من المخزونات الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – بعد أن تجاوزت S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.

عرض تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم

احتمالات الولايات المتحدة الصلب التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية

بعض الأفكار على عائدات بعد يوم واحد (1D):

• كان هناك 20 نقطة بيانات أرباح موثقة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 8 إيجابية و 12 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 40 ٪ من الوقت.
• ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة المئوية إلى 33 ٪ عند النظر في البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
• متوسط ​​العائدات الإيجابية 8 هو 3.5 ٪ ، في حين أن متوسط ​​العائدات السلبية الـ 12 هو -2.0 ٪.

يتم تلخيص البيانات التكميلية لـ 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) العائدات بعد الأرباح ، إلى جانب الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.

الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D

تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة ضعيفة) في تحليل العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج يوضح أعلى الارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان الارتباط بين 1D و 5D يعرض أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة اللاحقة إذا كانت عودة 1D بعد الراهن إيجابية. فيما يلي بعض إحصائيات الارتباط المستمدة من تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وعوائد 5D التي تلت ذلك.

هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟

في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانه على تفاعلات مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل إعلانات الأرباح. فيما يلي بعض المعلومات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابقة لأسهم الولايات المتحدة للولايات المتحدة مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أعلنوا عن الأرباح قبل الولايات المتحدة الصلب. لمقارنة منصفة ، تصور عوائد أسهم الأقران أيضًا عوائد ما بعد الأرباح (1D).

اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (يشمل كل 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما يولد عائدات قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تسعى إلى النمو مع تجربة أكثر ثباتًا من مخزون فردي مثل Steel United States ، ففكر محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وسجلت> 91 ٪ عوائد منذ البداية.