Estée Lauder (NYSE: EL) تم تعيينه للإبلاغ عن أرباحها يوم الخميس ، 1 مايو 2025. قد يجد التجار الذين يحركون الحدث أنماطًا تاريخية مفيدة لتطوير استراتيجيات التداول المحتملين. أظهر سهم Estée Lauder عائدات سلبية ليوم واحد بعد إعلانات الأرباح في 70 ٪ من الحالات خلال السنوات الخمس السابقة. كان متوسط العائد السلبي ليوم واحد خلال هذه الإعلانات -7.3 ٪ ، مع أكبر انخفاض ليوم واحد يصل إلى -20.9 ٪.
يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه الاتجاهات التاريخية بطريقتين: أولاً ، من خلال استيعاب الاحتمال التاريخي للعوائد السلبية ووضع أنفسهم قبل إعلان الأرباح. ثانياً ، يمكنهم تقييم العلاقة بين عائدات ما بعد الأرباح الفورية والأداء المتوسط الأجل لتوجيه قرارات التداول بعد الإعلان.
من المتوقع أن يشير تقرير الأرباح القادم لـ Estée Lauder إلى انخفاض مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. تتوقع تقديرات الإجماع أن الأرباح للسهم الواحد قدرها 0.31 دولار على مبيعات قدرها 3.51 مليار دولار ، بانخفاض من 0.97 دولار للسهم الواحد على مبيعات قدره 3.94 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي. يرجع هذا الانخفاض المتوقع في المقام الأول إلى تقلص الطلب في الصين في البر الرئيسي والصعوبات في قطاع التجزئة العالمي للسفر ، وكلاهما من المحتمل أن يؤثر سلبًا على أداء Estée Lauder Q3.
من وجهة نظر أساسية ، تتمتع Estée Lauder حاليًا بمبلغ 21 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت إيرادات 15 مليار دولار و 1.5 مليار دولار من الأرباح التشغيلية. ومع ذلك ، كان صافي دخله لنفس الإطار الزمني -700 مليون دولار.
في الختام ، في حين أن استجابة السوق الفعلية لأرباح Estée Lauder تعتمد على كيفية توافق النتائج مع التوقعات ، فإن فهم كل من سلوك الأسهم التاريخية والتحديات الأساسية الحالية قد يوفر سياقًا مهمًا لاستراتيجيات التداول التي تعتمد على الحدث.
إذا كنت تبحث عن استثمار مع تقلب أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا – بعد تجاوز S&P 500 وحققت عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
Estée Lauder الأسهم الاحتمالات التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- تم تتبع 20 نقطة بيانات الأرباح على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 6 إيجابية و 14 سلبي عودة يوم واحد (1D) مسجلة. باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 30 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، ينخفض هذا المعدل إلى 17 ٪ عند النظر في البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الستة هو 3.4 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية الـ 14 هو -7.3 ٪.
يتم تجميع المعلومات الإضافية المتعلقة بعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد تجميع الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
ارتباط أسهم Estée Lauder بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية التي تكون أقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها قد لا تكون فعالة إذا كانت العلاقة ضعيفة) هي فحص العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج بأعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أقوى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. أدناه ، نقدم بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ كل من تاريخ 5 سنوات وأكثر 3 سنوات. ضع في اعتبارك أن 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D التالي.
هل هناك أي ارتباط لسهم Estée Lauder مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانه على ردود الفعل في مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابقة لسهم Estée Lauder مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباحه قبل Estée Lauder مباشرة. لمقارنة دقيقة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يوفر عوائد قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تفضل الاتجاه الصعودي مع نهج أكثر ثباتًا من مخزون فردي مثل Estée Lauder ، فكر في محفظة عالية الجودة، الذي تفوقت باستمرار على أداء S&P ، حيث حقق أكثر من 91 ٪ عوائد منذ إطلاقه.
