من المقرر أن تنشر Southwest Airlines تقرير أرباحها يوم الخميس ، 24 أبريل 2025. لدى الشركة حاليًا القيمة السوقية بقيمة 15 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، بلغت إيرادات الجنوب الغربي 27 مليار دولار ، وسلمت 321 مليون دولار من الأرباح التشغيلية ، وشكل دخلًا صافًا قدره 465 مليون دولار.
بالنظر إلى المستقبل ، تتوقع توقعات الإجماع خسارة قدرها 0.19 دولار للسهم على 6.4 مليار دولار في المبيعات للتقرير التالي. تتم مقارنة ذلك بخسارة قدرها 0.36 دولار للسهم مقابل 6.33 مليار دولار في المبيعات في نفس الفترة من العام الماضي.
بالنسبة للمتداولين الذين يحركون الحدث ، يمكن أن تكون حركات أسهم ما بعد الأرباح التاريخية ذات قيمة ، بغض النظر عن كيفية تأثير النتائج القادمة والتوقعات على سعر السهم. يقدم هذا التحليل استراتيجيتين محتملين:
- مواقع ما قبل الرموز: من خلال تحليل البيانات التاريخية ، يمكن للتجار تقييم احتمالية العديد من نتائج ما بعد الأرباح ويضعون أنفسهم قبل الإعلان.
- تداول ما بعد الأذن: بدلاً من ذلك ، يمكن للتجار فحص العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد إصدارات الأرباح السابقة. تستلزم هذه الطريقة إدخال تجارة في يوم من الأيام بعد إعلان الأرباح.
على مدار السنوات الخمس الماضية ، سجلت Southwest عائدًا سلبيًا ليوم واحد بعد الأرباح في 70 ٪ من الحالات. كان الانخفاض المتوسط في هذه الحالات -2.7 ٪ ، في حين بلغ أكبر انخفاض ليوم واحد -8.9 ٪.
عرض تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات تاريخية للعوائد الإيجابية لما بعد الربح لشركات الطيران الجنوبية الغربية
ملاحظات رئيسية على عائدات ما بعد يوم واحد (1D):
- على مدار السنوات الخمس الماضية ، هناك 20 حالة من الأرباح مسجلة ، مع 6 إيجابية و 14 سلبي يعود يوم واحد (1D). في المجموع ، حدثت عائدات 1D الإيجابية حوالي 30 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، عند التركيز على السنوات الثلاث الأخيرة بدلاً من خمس سنوات ، تنخفض هذه النسبة إلى 25 ٪.
- متوسط العائدات الإيجابية الستة هو 2.4 ٪ ، والمتوسط من الـ 14 العائد السلبي هو -2.7 ٪.
تم تلخيص إحصائيات إضافية لعائدات ما بعد الرموز المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) في الجدول أدناه.
ارتباط من 1D و 5D و 21D العائدات بعد الينات
إن النهج الأقل خطورة (على الرغم من أنه غير فعال إذا كانت الارتباطات منخفضة) هو تحليل العلاقة بين عوائد ما بعد الربح على المدى القصير والمتوسط ، وتحديد الزوج بأقوى ارتباط ، وتطبيق التجارة المقابلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت إرجاع 1D و 5D أعلى ارتباط ، فقد يذهب المتداول “طويل” لمدة خمسة أيام بعد عودة إيجابية بعد مرور 1D. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ كل من تاريخ خمس سنوات وثلاث سنوات (أكثر حداثة). لاحظ أن “1d_5d” تشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الاورام والعائدات 5D اللاحقة.
العلاقة مع أرباح الأقران
يمكن أن يؤثر أداء الأقران في بعض الأحيان على رد فعل ما بعد الأرباح ؛ قد تبدأ تأثيرات التسعير قبل الإعلان. فيما يلي البيانات التاريخية التي تقارن أداء ما بعد الرموز في جنوب غرب الخطوط الجوية مع أقرانهم الذين أبلغوا عن أرباح مباشرة قبل ساوث ويست الخطوط الجوية. للاتساق ، تعكس عوائد الأقران أيضًا عوائد ما بعد الرموز يوم واحد (1D).
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل فورد موتور ، فكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ إنشائها.
