من المقرر أن تعلن Abbvie (NYSE: ABBV) أرباحها يوم الجمعة ، 25 أبريل 2025. حاليًا ، تمتلك الشركة القيمة السوقية بقيمة 307 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حقق Abbvie إيرادات 56 مليار دولار ، وحقق ربحًا تشغيليًا قدره 12 مليار دولار وصافي دخل قدره 4.3 مليار دولار ، مما يشير إلى الربحية التشغيلية.
بالنسبة للربع المقبل ، يتوقع محللو وول ستريت ربحية السهم (EPS) البالغ 2.39 دولار على مبيعات 12.92 مليار دولار. هذا يقارن بالأرقام من الربع نفسه من العام الماضي ، والتي كانت 2.31 ربحية و 12.31 مليار دولار من المبيعات. من المحتمل أن يتم تغذية الأداء الفصلي المتوقع من خلال النمو القوي المستمر في مبيعات Rinvoq و Skyrizi ، إلى جانب Venclexta ، والتي من المتوقع أن تعوض أكثر من الانخفاض المتوقع في مبيعات Humira.
بالنسبة للمتداولين الذين يعتمدون عليه الأحداث ، يمكن أن يوفر فهم أداء الأسهم التاريخي حول إعلانات الأرباح ميزة محتملة ، على الرغم من أن رد فعل السوق الفعلي يعتمد على كيفية مقارنة النتائج المبلغ عنها بتقديرات الإجماع وتوقعات المستثمرين. هناك عمومًا نهجان للنظر: أولاً ، تحليل الاتجاهات التاريخية لإنشاء موقف قبل الأرباح ؛ ثانياً ، فحص العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد إصدار الأرباح لإبلاغ استراتيجيات تداول ما بعد الأرباح.
على مدار السنوات الخمس الماضية ، شهدت سهم Abbvie رد فعل سلبي للسعر في اليوم التالي إعلان أرباحه في 57 ٪ من الحالات. كان متوسط العائد السلبي خلال هذه الحالات -1.3 ٪ ، مع أكبر عائد سلبي ليوم واحد يصل إلى -7.3 ٪.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من المخزونات الفردية ، فإن المحفظة Trefis عالية الجودة تقدم بديلاً – بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات Abbvie التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 21 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 9 إيجابية و 12 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، شوهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 43 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 25 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 9 = 0.8 ٪ ، ومتوسط العائدات السلبية 12 = -1.3 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية التي تمت ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) المرتبطة بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، والعثور على زوج له أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الأرباح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون لأداء الأقران تأثير على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابقة لسهم Abbvie مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل Abbvie مباشرة. للمقارنة العادلة ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D).
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Abbvie ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ إنشائها.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
