من المقرر أن يبلغ Pepsico أرباحها يوم الخميس ، 24 أبريل 2025. تاريخياً ، تميل أسهم الشركة إلى الارتفاع بعد إعلانات أرباحها. على مدار السنوات الخمس الماضية ، سجل سهم PEP عائدًا إيجابيًا ليوم واحد بعد أرباح 84 ٪ من الوقت ، مع زيادة متوسط بنسبة 1.3 ٪ وزيادة أقصى ليوم واحد بنسبة 3.6 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يحركون الحدث ، يمكن أن يوفر إدراك هذه الأنماط التاريخية ميزة استراتيجية. عادةً ما تستحق النهجين:
- مواقع ما قبل الرموز: تقييم الاحتمالية التاريخية لرد فعل إيجابي ووضع موقف قبل إعلان الأرباح.
- تحليل ارتباط ما بعد الأذن: فحص العلاقة بين رد فعل الأسهم الفوري والعوائد متوسطة الأجل ، ثم الموقف وفقًا لذلك.
يتوقع المحللون حاليًا أرباح السهم الواحد البالغة 1.50 دولار على المبيعات البالغة 17.74 مليار دولار. وهذا يقارن بـ EPS العام الماضي البالغ 1.61 دولار على إيرادات قدرها 18.25 مليار دولار. من المحتمل أن يكون هذا التراجع المتوقع مدفوعًا بالضعف المستمر في أحجام أمريكا الشمالية حيث يظل المستهلكون حذرًا مع إنفاقهم.
على الأساسيات ، لدى Pepsico القيمة السوقية 194 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا المتأخرة ، حققت إيرادات 92 مليار دولار وحققت 13 مليار دولار من الأرباح التشغيلية و 9.6 مليار دولار من الدخل الصافي.
الآن ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من المخزونات الفردية ، فإن المحفظة عالية الجودة العالية تقدم بديلاً-بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات بيبسيكو التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 19 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 16 إيجابية و 3 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، شوهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 84 ٪ من الوقت.
- والجدير بالذكر أن هذه النسبة ترتفع إلى 92 ٪ عند النظر في السنوات الثلاث الماضية بدلاً من خمس.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 16 = 1.3 ٪ ، ومتوسط العائدات السلبية الثلاثة = -0.8 ٪
يتم تلخيص بيانات إضافية لـ 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) العائدات بعد الأرباح مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا في فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد الزوج بأعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المقابلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يستمر في الأيام الخمسة القادمة عندما تكون عائد 1D إيجابيًا. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ خمس سنوات وثلاث سنوات. لاحظ أن “1D_5D” يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء الأقران على تفاعل ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الإعلان. فيما يلي بعض البيانات التاريخية التي تقارن عوائد PepsiCo بعد يوم واحد مع عوائد أقرانهم الذين أبلغوا عن أرباح قبل Pepsico مباشرة.
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV ، التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) لتقديم عائدات قوية. بدلاً من ذلك ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع تقلب أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Pepsico ، فكر في محفظة الجودة عالية ، والتي تفوقت على S&P وتوليد أكثر من 91 ٪ من العائدات منذ بدايتها.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
