من المقرر أن تعلن آلات الأعمال الدولية عن أرباحها يوم الأربعاء 23 أبريل 2025. تشير الاتجاهات التاريخية إلى أن السهم غالبًا ما يستجيب بشكل إيجابي لإصدارات الأرباح. على مدار السنوات الخمس الماضية ، حقق IBM عائدات إيجابية ليوم واحد في 60 ٪ من إعلانات الأرباح ، مع زيادة متوسط بنسبة 4.8 ٪ وقفزة ليوم واحد أقصى بنسبة 13 ٪.
بالنسبة للمتداولين الذين يحركون الحدث ، قد يوفر تحليل هذه الاتجاهات التاريخية ميزة ، على الرغم من أن حركة الأسهم الفعلية تعتمد في النهاية على كيفية توافق النتائج مع توقعات السوق وتقديرات المحللين. تظهر استراتيجيتان تداولتان أساسيتان:
- استراتيجية ما قبل الرموز: تقييم الاحتمالات التاريخية لرد فعل إيجابي والنظر في وضع موقف قبل إصدار الأرباح.
- استراتيجية ما بعد الأذن: تقييم العلاقة بين استجابة الأسهم الفورية والعائدات على المدى المتوسط ، ثم الموقف وفقًا لذلك.
يحصل IBM حاليًا على القيمة السوقية البالغة 221 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهراً ، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 63 مليار دولار ، مع ربح التشغيل 10 مليارات دولار و 6.0 مليار دولار من الدخل الصافي.
توقعات الإجماع على الأرباح القادمة دعوة للحصول على ربحية للسهم الواحد 1.43 دولار على إيرادات قدرها 14.4 مليار دولار. هذا انخفاض مقارنة بـ 1.68 دولارًا من ربحية السهم و 14.5 مليار دولار في المبيعات من نفس الربع من العام الماضي ، والتي تضمنت ربحًا لمرة واحدة من بيع شركة الطقس.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الإمكانات الصعودية مع تقلبات أقل من المخزونات الفردية ، تعد محفظة Trefis عالية الجودة بديلاً مقنعًا ، حيث تفوقت على S&P 500 مع عائدات تتجاوز 91 ٪ منذ الإطلاق.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات IBM التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
رؤى رئيسية في يوم واحد (1D) تعود بعد الأرباح:
- أصدرت IBM 20 تقرير أرباح في السنوات الخمس الماضية ، مع 12 إيجابية و 8 سلبية نتائج ليوم واحد ، وترجم إلى احتمال 60 ٪ من خطوة إيجابية.
- يزداد هذا الاحتمال إلى 67 ٪ عند التركيز على السنوات الثلاث الماضية.
- متوسط الحركات الإيجابية الـ 12 هو 4.8 ٪ ، في حين أن متوسط الحركات السلبية 8 هو -5.7 ٪.
مزيد من التفاصيل عن عائدات ما بعد الرموز لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) متوفرة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل استراتيجية التداول الأكثر تحفظًا-على افتراض وجود علاقة قوية-في تقييم كيفية توافق حركات ما بعد الأرباح على المدى القصير مع النتائج المتوسطة المدة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت إرجاع 1D و 5D أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول تبني موقع “طويل” للأيام الخمسة التالية بعد عودة 1D إيجابية. فيما يلي بيانات الارتباط بناءً على سجلات كل من 5 سنوات و 3 سنوات. لاحظ أن 1D_5D تشير إلى العلاقة بين عائدات ما بعد يوم واحد و 5 أيام.
اكتشف المزيد حول استراتيجية Trefis RV ، التي لديها تفوقت على فهرس مؤشرها لجميع النقود (بما في ذلك S&P 500 و S&P Midcap و Russell 2000) ، مما يولد عوائد مستثمر مثيرة للإعجاب. للحصول على مسار استثمار أكثر استقرارًا مقارنةً بالأسهم الفردية مثل IBM ، قد تفكر أيضًا في الحافظة عالية الجودة ، والتي تجاوزت S&P بعائدات تزيد عن 91 ٪ منذ إنشائها.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
