من المقرر أن تعلن شركة Constellation Brands أرباحها يوم الأربعاء 9 أبريل 2025. يتوقع المحللون حاليًا أن تنشر الشركة أرباحًا قدرها 2.27 دولار للسهم على إيرادات قدرها 2.12 مليار دولار للربع. هذا يمثل انخفاضًا طفيفًا عن الربع نفسه من العام الماضي ، عندما أبلغت Constellation عن أرباح قدرها 2.26 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 2.14 مليار دولار. من المحتمل أن يعكس الانخفاض الصغير على أساس سنوي اتجاهات الاستهلاك الأضعف ، وربما تتأثر بانخفاض معنويات المستهلك.
يمكن أن تكون هذه البيئة الأكثر صرامة عاملاً رئيسياً وراء انخفاض 20 ٪ في مخزون STZ حتى الآن هذا العام. في حين أن الانخفاض يعكس جزئيًا ضعفًا في السوق الأوسع ، يبدو أن المخاوف الاقتصادية الأكبر تزيد من تفاقم القلق المستثمر. على وجه التحديد ، أثار إدخال الرئيس دونالد ترامب الأخير للتعريفات الواسعة على الواردات من أكثر من 100 دولة مخاوف من التأثير السلبي على الاقتصاد الأمريكي والإنفاق الاستهلاكي. ونتيجة لذلك ، فإن هذا المزيج من الطلب المستهلكين والمستمرين وعدم اليقين الاقتصادي المستمر يمثل خلفية صعبة للشركات الموجهة نحو المستهلك مثل Constellation Brands تتجه إلى موسم الأرباح.
تمتلك الشركة حاليًا القيمة السوقية بقيمة 31 مليار دولار. على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، حققت إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار وحققت 3.4 مليار دولار من الأرباح التشغيلية ، إلى جانب صافي الدخل 686 مليون دولار. في حين أن أداء الشركة بالنسبة للتوقعات ستلعب دورًا رئيسيًا ، فإن دراسة الأنماط السابقة قد تعطي ميزة للمستثمرين الذين يحركون الحدث. هناك نهجان رئيسيان: تقييم الاتجاهات التاريخية واتخاذ موقف قبل إصدار الأرباح ، أو تقييم ارتباطات العائد على المدى القصير والمتوسط بعد ربحية وتصرف وفقًا لذلك بعد نشر النتائج. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مكاسب مع تقلبات أقل من المخزونات الفردية ، توفر محفظة Trefis عالية الجودة خيارًا مقنعًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 مع عائدات تزيد عن 75 ٪ منذ إنشائها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
الاحتمالات التاريخية لعلامات العلامات التجارية الكوكبة للعودة الإيجابية لما بعد الأرباح
رؤى رئيسية على يوم واحد (1D) بعد الربح: تعود:
- على مدار السنوات الخمس الماضية ، كان هناك 19 حدثًا في الأرباح 7 إيجابية و 12 سلبية عودة يوم واحد. وهذا يعني أن عائدًا إيجابيًا حدثت حوالي 37 ٪ من الوقت.
- على مدار السنوات الثلاث الماضية ، ينخفض تواتر عائدات يوم واحد إلى 27 ٪.
- العائد المتوسط للأحداث الإيجابية 7 هو 2.1 ٪ ، في حين أن الأحداث السلبية الـ 12 لها عائد متوسط قدره -3.3 ٪.
يتم توفير تفاصيل إضافية للعائدات بعد 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الربح في الجدول التالي.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
أحد النهج الذي يحتمل أن يكون أقل خطورة- على افتراض الارتباطات ذات معنى- هو دراسة العلاقة بين العائدات قصيرة ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد أقوى الارتباط ، وتخطيط الصفقات وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، إذا أظهرت إرجاع 1D و 5D أعلى ارتباط ، فقد تبرر نتيجة 1D الإيجابية الذهاب “طويل” للأيام الخمسة التالية. يتضمن الرسم البياني التالي بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات. يشير “1d_5d” إلى الارتباط بين عائدات يوم واحد وفترة 5 أيام التالية.
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV ، التي لديها تفوقت على معيار الأسهم بالكامل (مجموعة من S&P 500 و S&P Midcap و Russell 2000) وقدمت نتائج قوية للمستثمرين. بدلاً من ذلك ، للحصول على خيار أقل تقلبًا من مخزون واحد مثل العلامات التجارية Constellation ، قد تفكر في محفظة الجودة العالية ، التي تغلبت على S&P بأكثر من 75 ٪ عوائد منذ إطلاقها.
