تتطلع “أم القرى للتنمية والإعمار”، التي تقف وراء أحد أكبر المشاريع في مدينة مكة المكرمة، لجمع ملياري ريال تقريباً، عند الحد الأقصى للنطاق السعري لطرح 9.09% من الشركة، في سوق الأسهم السعودية، وفقاً لبيان صحفي صادر اليوم الأحد.
تحدد النطاق السعري للطرح بين 14 و15 ريال للسهم، ومن المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المشاركة في الطرح، الذي يشمل 130.8 مليون سهم تقريباً، اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس 20 فبراير الجاري. يتحدد بعد ذلك السعر النهائي للطرح، ثم يُفتح باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد، ويخصص لهم 10% من أسهم الطرح.
لفتت الشركة إلى السماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الاكتتاب، بعد قرار من هيئة السوق المالية بالسماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الشهر الماضي. لكن الشركة لفتت إلى أنه يُستثنى من ذلك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، وعلى ألا تتجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين 49% من أسهم الشركة في جميع الأوقات.
توزيع أرباح وخفض المديونية
تتطلع الشركة المطورة لـ”وجهة مسار” في مكة المكرمة، إلى توزيع أرباح نقدية على المُساهمين إلى جانب خفض المديونية، خلال عامين إلى ثلاثة وذلك بعد إتمام طرحها العام الأولي في البورصة السعودية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً: وجهة “مسار” في مكة تستقطب 35 مليار ريال استثمارات
تتولى شركة البلاد للاستثمار، و”جي آي بي كابيتال” و”الراجحي المالية” دور المستشارين الماليين لعملية الطرح.
“خلال سنتين إلى ثلاث مع انتهاء أعمال البنية الفوقية للأبراج الفندقية السبعة والمركزين التجاريين التي تقوم الشركة حالياً ببنائها سيكون لديها مرونة نقدية للنظر في عدة خيارات من ضمنها تقليل محفظة القروض والتوزيعات النقدية للمساهمين أو المزج بين الخيارين”، على حد قول سعيد الغامدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة خلال مقابلة مع “الشرق” في وقت سابق من الشهر الجاري.
يمتد مشروع مسار على مساحة تقارب 1.2 مليون متر مربع، ويهدف إلى توفير بيئة تجمع بين الخدمات السكنية والتجارية والثقافية والترفيهية.
ويسهم المشروع في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون زائر لمكة المكرمة بحلول العام 2030، وفق موقع الشركة الإلكتروني.
وعند إنجازه بالكامل، سيضم مشروع “وجهة مسار” 117 برجاً فندقياً بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 40 ألف غرفة، بالإضافة إلى 82 برجاً سكنياً، و3 من المباني التجارية التي تضم 862 مكتباً، كما يضم مبنى صحياً يحتوي على 254 عيادة، و1395 محلاً تجارياً، وممراً للمشاة بطول 3.5 كلم، فضلاً عن أكبر محطة قطار في الشرق الأوسط على عمق 40 متراً، وأكبر مركز تسوّق في مكة “مسار مول”.
وتضم “أم القرى” حالياً مساهمين من القطاع الخاص والصناديق السيادية الاستثمارية المملوكة للدولة، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف.
طفرة في الطروحات
تشهد سوق الأسهم السعودية طفرة في الطروحات العامة، حتى أن البورصة في المملكة احتلت المركز السابع عالمياً خلال 2024 من حيث حصيلة الطروحات التي تجاوزت 4.3 مليار دولار، ما رفع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة إلى حوالي 2.7 تريليون دولار. وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز في وقت سابق من العام الجاري إن الهيئة لديها في الوقت الحالي 55 ملفاً لشركات ترغب بالإدراج.
اقرأ أيضاً: “تابي” السعودية تعين بنوكاً لإدارة طرحها بالبورصة
أواخر يناير، أعلنت شركة “إنتاج” للخدمات الصناعية عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة المملكة، في حين حصلت شركات أخرى، بما في ذلك “إجادة” للأنظمة المحدودة، و”أم القرى” للتنمية والإنشاءات، على الموافقات التنظيمية لإدراج أسهمها. كما أوردت “بلومبرغ نيوز” أن شركة الرياض المالية، وشركة الطيران الاقتصادي “فلاي ناس”، و3 شركات ضمن محفظة صندوق الاستثمارات العامة، طلبت من البنوط عروضاً للمشاركة في عمليات بيع أسهمها.
