يحث مستشار مورغان ستانلي البالغ 4 مليارات دولار للعملاء على تجاهل “ضوضاء الأسواق أو السياسة”

اسم: كيفن بيترز

حازم: Morgan Stanley Management

موقع: بالم بيتش ، فلوريدا

أصول فريق Custodied: 3.8 مليار دولار

خلفية: نشأ كيفن بيترز في ميدلتاون ، كونيتيكت ، وحضر جامعة كنتاكي ، حيث تخصص في قانون التمويل وقانون الأعمال. على الرغم من أنه اعتبر في البداية مهنة قانونية ، فقد قرر في النهاية أن يصبح مستشارًا في عام 1983. لقد أمضى 18 عامًا في شركات Morgan Stanley السابقة قبل أن ينتقل إلى Merrill Lynch في عام 2000. ومع ذلك ، فإن اجتماعًا محوريًا مع James Gorman في عام 2007 قاده في النهاية إلى Morgan Stanley ، حيث كان منذ ذلك الحين. اليوم ، يقود بيترز فريقًا من 12 عضوًا يضم أربعة شركاء-بما في ذلك ابنه-وثمانية موظفين دعم. بيترز يعمل شخصيا مع 75 عائلة.

الحافة التنافسية: “نحن لسنا مكتب عائلي ، لكننا نفعل كل شيء لعملائنا الذي يمكنك التفكير فيه” ، يوضح بيترز. “نحن لسنا مديري الثروات فقط ؛ نحن نحل المشكلات – سواء كان هيكلة بيع الأعمال ، أو تقديم المشورة بشأن خيارات الأسهم ، أو مساعدة الطفل على تأمين رهنه الأول.”

يقترب: يقول بيترز: “نحن نساعد العملاء على التفكير في ليس فقط كيفية الخروج من الأعمال التجارية ، ولكن كيفية تنظيمها بأفضل طريقة لعائلتهم”. في حين أن العديد من العائلات تشترك في احتياجات مماثلة ، فإنه يشدد على أن القيمة الحقيقية هي في تخصيص كل محفظة لموقف العميل المحدد. في أسهم السوق العامة ، يفضل دافعي الأرباح عالي الجودة ، مع نهج متنوع ومتساوي على قدم المساواة على الفهارس المرجحة. بالنسبة للإيرادات الثابتة ، ستعتمد محافظ العميل غالبًا نهجًا للحديد ، حيث تجمع بين الأوراق المالية ذات المدى الأقصر والأسعار العائمة للتحوط من مخاوف التضخم. يتبنى بيترز المتبنى المبكر للأسواق الخاصة ، يسلط الضوء على الائتمان الخاص باعتباره جذابًا بشكل خاص الآن بفضل عوائدهم الضخمة الحالية. يبحث فريقه أيضًا في المرتبات العقارية الثلاثية والأسهم الخاصة.

أفضل نصيحة: يؤكد بيترز على أهمية الانضباط. يقول: “نحن لا نجري تغييرات كل ستة أشهر بناءً على ضوضاء الأسواق أو السياسة”. “في بعض الأحيان ، فإن أفضل نصيحة لا يريد العميل أن يسمعها ، ولكن من مسؤوليتنا أن نكون صادقين وغير متحيزين.” كما يؤمن بالتعلم المستمر. “لا أحد يحتكر الأفكار: أحاول قراءة كل ما يمكنني ، ثم توليف هذه المعلومات حتى أتمكن من اتخاذ أفضل القرارات للعملاء.”