يعمل “مورغان ستانلي” على الانتهاء من بيع 3 مليارات دولار أخرى من ديون “إكس هولدينغز”، محققاً تقدماً إضافياً في جهوده المستمرة منذ سنوات لإعادة بيع القروض التي موّلت عملية استحواذ إيلون ماسك التي شابتها عقبات على منصة التواصل الاجتماعي.
يخطط البنك لبيع القرض المضمون ذي الأولوية في السداد، بسعر فائدة ثابت يبلغ 9.5%، دون أي خصم من قيمته الاسمية، وذلك بعد تلقي طلب قوي من المستثمرين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة شروط الصفقة الخاصة.
رحلة التخلص من ديون “إكس”
تُعد هذه الصفقة الثالثة خلال فترة لم تتجاوز الشهر، حيث قاد “مورغان ستانلي” مجموعة من سبعة بنوك في “وول ستريت” لبيع ما مجموعه 6.5 مليار دولار من ديون “إكس”.
ومن شأن هذه الصفقة أن ترفع إجمالي القروض المعاد بيعها إلى 9.5 مليار دولار، ليتبقى لدى البنوك 3 مليارات دولار أخرى فقط في دفاترها.
اقرأ أيضاً: طرح 3 مليارات دولار جديدة من ديون “إكس” للبيع
كما يعتبر بيع الديون بمثابة تحول مفاجئ في صفقة تمويل طالما اعتُبرت محفوفة بالمخاطر، في إطار استحواذ ماسك عام 2022 على المنصة المعروفة سابقاً باسم “تويتر”. وعادةً ما تبيع البنوك الديون في السوق فوراً بعد إتمام مثل صفقات الاستحواذ، لكن المستثمرين ترددوا في قبول الفكرة، قلقين بشأن السعر الذي دفعه ماسك، وخشية أن تؤدي تغييراته في سياسات الإشراف على المحتوى إلى نفور المعلنين.
علاقات ماسك تغير حظوظ “إكس”
لكن العلاقات الوثيقة للملياردير بالرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك دوره الاستشاري، سرعان ما غيّرت التصورات حول آفاق “إكس”. ويتوقع المستثمرون أن يعزز دور ماسك في الإدارة ( الأميركية) مصالحه التجارية، رغم أن جهوده الحثيثة لخفض التكاليف الحكومية أثارت اضطرابات في واشنطن.
اقرأ أيضاً :نفوذ ماسك السياسي يعزز بيع “مورغان ستانلي” لديون “إكس”
اختبر “مورغان ستانلي” شهية المستثمرين أولاً من خلال بيع قرض بقيمة مليار دولار بسعر يتراوح بين 90 و95 سنتاً لكل دولار. وسرعان ما تبعتها صفقة بيع كانت مقررة في البداية بقيمة 3 مليارات دولار، لكنها استقطبت طلباً قوياً بعد حملة تسويقية مكثفة شملت عقد اجتماع مع كبار التنفيذيين في “إكس”.
رفع البنك حجم الصفقة إلى 5.5 مليار دولار وتمكن من بيعها بسعر 97 سنتا لكل دولار.وأوردت صحيفة “فاينانشال تايمز” في وقت سابق بعض التفاصيل المتعلقة بالبيع. قدم “مورغان ستانلي” المشورة لماسك بشأن الاستحواذ، وقاد التمويل والمبيعات، كما احتفظ بأكبر حصة من ديون ” إكس”.
تشمل الجهات الأخرى المالكة للديون كلاً من “بنك أوف أميركا ” و”باركليز” و”ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال غروب” و”بي إن بي باريبا” و”ميزوهو فاينانشال غروب” و”سوسيتيه جنرال”.
