يعتزم أليكو دانغوتي تمديد فترة الاكتتاب في مصفاته النفطية بنيجيريا لمدة أسبوعين، في مسعى لإتاحة الفرصة أمام مستثمرين في مزيد من الدول للمشاركة في أكبر عملية إدراج تشهدها القارة الأفريقية حتى الآن.
وقالت شركة “دانغوتي لتكرير النفط والبتروكيماويات” في بيان يوم الاثنين إن الاكتتاب، الذي انطلق في منتصف سبتمبر وكان مقرراً أن ينتهي يوم الثلاثاء، سيستمر حتى 27 أكتوبر. وأضافت أن هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية وافقت على التمديد. وكانت “بلومبرغ” قد كشفت عن هذه الخطوة في وقت سابق.
وشهد الاكتتاب طلباً قوياً، فيما تجري بورصات في أنحاء أفريقيا محادثات مع الشركة بشأن آليات تتيح لمستثمريها المشاركة في الإدراج، الذي من المتوقع أن يقيّم الشركة بنحو 50 مليار دولار، وفق أشخاص مطلعين على المسألة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً إلى أن المعلومات لا تزال غير معلنة.
اهتمام قوي من المستثمرين
قال دانغوتي: “تلقت الشركة المصدرة اهتماماً قوياً للغاية من مجموعة واسعة من المستثمرين المؤهلين في أفريقيا ومناطق أخرى”.
وأضاف دانغوتي للصحفيين خلال جولة في مصفاته القريبة من لاغوس، المركز التجاري لنيجيريا: “بالنسبة إلى الكمية التي نعتزم بيعها، فقد تجاوز الطلب بالفعل ثلاثة أو أربعة أضعاف هذه الكمية”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد بيرد إن تمديد الفترة “سيساعدنا على توسيع هذه الفرصة لتشمل مزيداً من المستثمرين في أنحاء أفريقيا”. وأُتيحت بالفعل إيصالات الإيداع العالمية لمستثمرين في كينيا وبوتسوانا.
ومن شأن التمديد المقترح إتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الترتيبات العابرة للحدود، وضمان مشاركة المستثمرين في نطاق أوسع من الأسواق الأفريقية في بيع الأسهم.
ستقدم دانغوتي الآن مشروع إعلان تخصيص الأسهم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية في 10 نوفمبر، على أن تصادق الهيئة على آلية توزيع الأسهم في 17 نوفمبر. وكان الموعد الأصلي لهذه الخطوة محدداً في 11 نوفمبر.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم بعد 15 يوم عمل من تاريخ التخصيص، أي في 8 ديسمبر على الأرجح.
ويُطرح الاكتتاب بوصفه عملية أفريقية واسعة النطاق، في انعكاس لطموح دانغوتي إلى بناء قاعدة مساهمين تتجاوز نيجيريا لتشمل مستثمرين مؤسساتيين وأفراداً في مختلف أنحاء القارة.
وقد تمثل الصفقة محفزاً لتعميق أسواق رأس المال الأفريقية، كما تتيح للمستثمرين التعرض لمشروع تكرير تبلغ طاقته الإنتاجية 700 ألف برميل يومياً، ويُعد بالفعل أحد أكبر مشروعات الطاقة في العالم.
وتشمل عملية الطرح نحو 4.1 مليار سهم في مصفاة دانغوتي، بسعر 525 نيرة نيجيرية للسهم، أي ما يعادل 0.40 دولار. وتمثل هذه الكمية نحو 3% من رأسمال الشركة.
وحصلت الشركة على موافقة تنظيمية لبيع حصة إضافية تصل إلى 30% من أسهمها إذا استمر الطلب عند مستويات كافية، ما قد يتيح لها جمع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار.
ويمثل الإدراج اختباراً لقدرة البورصات والهيئات التنظيمية الأفريقية على استيعاب عمليات طرح أسهم كبيرة الحجم. كما أن الجهود الرامية إلى توفير قنوات مشاركة للمستثمرين من دول متعددة، عبر هياكل مختلفة، قد ترسي سابقة لتعزيز التكامل بين أسواق رأس المال في القارة.
