“بنك الرياض” يتقدم في طرح ذراعه الاستثمارية استمراراً لفورة اكتتابات

يتقدم “بنك الرياض”، ثالث أكبر بنك مدرج في السوق المالية السعودية، في مسار الطرح الأولي لذراعه الاستثمارية “الرياض المالية” في البورصة، في استمرار لفورة الاكتتابات في السوق على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها مؤخراً، وضعف الأداء للأسهم المدرجة حديثاً. 

قدمت “الرياض المالية” طلباً إلى هيئة السوق المالية لطرح جزء من أسهمها، لم تحدده، للاكتتاب العام، وآخر إلى السوق المالية السعودية “تداول” للإدراج في السوق الرئيسية، بحسب إفصاح منشور اليوم الثلاثاء على موقع السوق.

كان “بنك الرياض”، الذي يُعد صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهميه، أعلن في أبريل من العام الماضي أنه يدرس طرحاً عاماً أولياً لذراعه الاستثمارية، دون أن يحدد حجم الطرح.

ونقلت بلومبرغ في مطلع العام الجاري عن أشخاص مطلعين قولهم إن “الرياض المالية” قد تبدأ الطرح بمنتصف العام الجاري بقيمة سوقية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.

وأوضح “بنك الرياض” في إفصاحه اليوم أن الطرح لا يزال خاضعاً للموافقات النظامية، كما أن إطلاقه يخضع لقرار البنك وفقاً لظروف السوق في حينه.

خطوة ذات أهمية استراتيجية

تأسست “الرياض المالية” في يناير 2008 كشركة مملوكة بالكامل لـ”بنك الرياض”، ويبلغ رأس مالها المدفوع نحو 500 مليون ريال. وقد شكل قطاع الخدمات الاستثمارية في البنك، والذي يعود تأسيسه إلى أوائل التسعينيات، النواة الرئيسية للشركة منذ انطلاقتها.

توفر “الرياض المالية” مجموعة واسعة من الخدمات الاستثمارية المتخصصة، تشمل إدارة الصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وخدمات الوساطة المالية، والصيرفة الاستثمارية للشركات وخدمات الأوراق المالية.

يكتسب طرح “الرياض المالية” للاكتتاب العام وإدراجها بالسوق أهمية خاصة وطابعاً استراتيجياً سواء بالنسبة للشركة نفسها أو على مستوى صناعة إدارة الأصول بصفة عامة.

من الناحية المالية، من شأن عملية بيع حصة من الشركة أن توفر عائدات مالية مهمة للبنك. كما أن نجاح الخطوة قد يشجع بنوكاً سعودية أخرى على المضي بالاتجاه نفسه، خصوصاً أن معظم هذه البنوك لديها أذرع استثمارية متخصصة، ومن شأن إدراجها أن يحقق عوائد لها مع احتفاظها بنسب مسيطرة. وفي الوقت نفسه، فإن خيار إدراج المؤسسات المالية هذا يسهم في تعميق السوق المالية، ويوفر تنوعاً في الأوراق المالية المدرجة.

زخم الاكتتابات متواصل

تشهد سوق الأسهم السعودية زخماً كبيراً في الاكتتابات العامة، إذ شهدت طرح إدراج أسهم 8 شركات أحدثها “طيران ناس”، وذلك على الرغم من المخاطر الجيوسياسية التي أثرت على أداء السوق، لاسيما الأسهم حديثة الإدراج، في الفترة الماضية.

ووافقت الجهات التنظيمية مؤخراً على إدراج شركة “سبورتس كلب” (Sports Club)، المالكة لسلسلة صالات الألعاب الرياضية “بادي ماسترز” (Bodymasters)، إلى جانب شركتي “الماجد ريل إستيت” و”ماركتينغ هوم غروب” (Marketing Home Group)، كما تخطط شركة التقنية “إجادة للنظم” لإطلاق طرح أولي بحسب “بلومبرغ”.

كما يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تجهيز اكتتابات في شركة متخصصة في تبريد المناطق، وأخرى لتشغيل الموانئ، وثالثة للمشتريات الطبية.