أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن نجاحها في إتمام “طرح مسوّق” لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة أدنوك للغاز، التي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويمثل هذا الطرح نسبة 4 في المئة من رأس المال المُصدر والقائم لشركة أدنوك للغاز، مما سيساهم في زيادة نسبة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80 في المئة، لترتفع بذلك نسبة التداول الحر إلى 9 في المئة.
ذكرت الشركة في بيان، أن الطرح شهد طلباً غير مسبوق من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، بحجم طلب يعادل 4.4 ضعف قيمة الطرح. وتم تسعير الأسهم بـ 3.40 درهم إماراتي للسهم الواحد، أي بزيادة تقارب 43 في المئة عن سعر الطرح العام الأولي الذي بلغ 2.37 درهم إماراتي للسهم. كما تم تقديم خصم تنافسي بنسبة 5 في المئة على سعر سهم الشركة البالغ 3.58 عند الإغلاق في 20 فبراير 2025، وهو آخر يوم تداول قبل الطرح.
أعلنت الشركة أن الطرح قد جمع عائدات إجمالية تقدر بحوالي 2.84 مليار دولار (ما يعادل حوالي 10.4 مليار درهم إماراتي). ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير 2025 أو في موعد قريب منه.
تستمر شركة أدنوك للغاز في تحقيق معدلات نمو ثابتة وفقاً للنتائج المالية للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدل بلغ 5 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي. كما سجلت صافي أرباح قدرها 1.4 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، متجاوزة تقديرات وكالة بلومبرغ العالمية بشكل ملحوظ.
اقرأ أيضاً: أدنوك تُرسي عقوداً بقيمة 196.2 مليون دولار على 11 شركة لشراء مواد مصنعة في الإمارات
استراتيجيات النمو المستقبلية
يتماشى هذا الأداء القوي لشركة أدنوك للغاز مع التحديث الأخير لاستراتيجيتها، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2024. حيث تحدد هذه الاستراتيجية خطط النمو المحدثة، بما في ذلك الاستحواذ المتوقع على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، والسعي لتحقيق هدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40 في المئة بحلول عام 2029.
ستحتفظ مجموعة أدنوك بحصة الأغلبية التي تبلغ 86 في المئة في شركة أدنوك للغاز، وقد وافقت على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها.
وفي هذا السياق، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: “يسر أدنوك أن تستكمل بنجاح أول طرح مسوق في دولة الإمارات وأكبر طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن. ويعكس حجم الطلب الاستثنائي وسعر الخصم التنافسي من المستثمرين المحليين والدوليين ثقتهم في المسار المتصاعد لشركة أدنوك للغاز وإمكاناتها المستقبلية. وباعتبارنا مساهمين أغلبية، سنستمر في دعم أدنوك للغاز بما يتماشى مع طموحات أبوظبي وأدنوك في مجال خفض الانبعاثات والنمو المستدام.”
الإدراج في المؤشرات المالية
بعد استكمال الطرح، من المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة فرصة الإدراج في مؤشر “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة” (MSCI) ومؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية (FTSE)، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية المقبلة، شريطة استيفاء أدنوك للغاز لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.
يساهم إدراج أدنوك للغاز في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين بشكل كبير، مما يسلط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة. وقد تولى كل من بنك أوف أميركا للأوراق المالية، وسيتي، والمجموعة المالية هيرميس، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش.إس.بي.سي، والدولية للأوراق المالية دور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
