جمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 10.4 مليار درهم (2.84 مليار دولار تقريباً) من طرح 4% من رأس المال المصدر والقائم لشركة “أدنوك للغاز”، وفق بيان صحفي اليوم الجمعة.
قالت “أدنوك” إنها استكملت بنجاح طرحاًَ مسوقاً لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم “أدنوك للغاز”، حسب البيان الذي نشره سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم.
وشهد الطرح حجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمته، وتم تسعيره مقابل 3.40 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم الواحد.
ويساهم الطرح المتوقع تسويته في 26 فبراير 2025 أو في تاريخ قريب منه، في زيادة التداول الحر على أسهم ” أدنوك للغاز” بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.
“أدنوك” تحتفظ بحصة الأغلبية
أكدت “مجموعة أدنوك” أنها ستواصل الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86% في شركة “أدنوك للغاز”، ووافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح.
كانت “أدنوك” نفذت طرحاً عاماً أولياً لأسهم “أدنوك للغاز” في 2023 ببيع حصة 4% جمعت من خلاله ما يقارب 2.5 مليار دولار.
ارتفعت أرباح “أدنوك للغاز” 13% في العام الماضي لتفوق التوقعات، ما عزته الشركة إلى زيادة الطلب على الغاز في السوق المحلية مما ساهم بارتفاع حجم المبيعات وتحسن الأسعار.
كما حققت “أدنوك للغاز” صافي ربح 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) بنمو 13% على أساس سنوي، لتفوق متوسط توقعات محللين جمعتها “بلومبرغ” عند 4.62 مليار دولار.
وقام كل من “بنك أوف أميركا للأوراق المالية”، و”سيتي” و”المجموعة المالية هيرميس” و”بنك أبوظبي الأول”، و”بنك “اتش اس بي سي” و” الدولية للأوراق المالية”، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.
