عينت الشركة “السعودية للكهرباء” بنوكاً لترتيب طرح محتمل لصكوك مقومة بالدولار ذات أولوية وغير مضمونة، بهدف تمويل نفقاتها الرأسمالية أو مشاريعها الخضراء، بحسب إفصاح منشور على سوق الأسهم السعودية اليوم الإثنين.
قالت “السعودية للكهرباء” إنها تعتزم عقد اجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت اعتباراً من اليوم، على أن يتبع هذه الاجتماعات إصدار محتمل للصكوك، والذي ستتحدد قيمته بناء على ظروف السوق ومتطلبات الشركة.
وأضافت أن البنوك التي ستتولى دور مدراء الإصدار للطرح هم “إتش إس بي سي”، و”ستاندرد تشارترد”، وبنك “أبوظبي التجاري”، وبنك “أبوظبي الأول”، و”ميزوهو”، وبنك “إم يو إف جي”، وبنك “إس إم بي سي”، و”إنتيسا ساو باولو”، و”الاستثمار كابيتال”، و”بنك أوف أميركا للأوراق المالية”، وبنك “الصين الصناعي والتجاري”، و”بي إن بي باريبا”، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”ناتيكسيس”، و”بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي”، و”بنك الصين”، و”الأهلي المالية”.
اقرأ أيضاً: أرباح “السعودية للكهرباء” ترتفع 18% مع نمو الإيرادات
تتوقع “السعودية للكهرباء” إصدار الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
وأشارت الشركة إلى أن حصيلة البيع قد تُخصص لتمويل الأغراض العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية، أو تمويل محفظة المشاريع الخضراء المرهلة وفقا لإطار الصكوك الخضراء الخاص بها، وذلك حسب ما يُحدد في الشروط النهائية المطبقة للطرح.
يذكر أنه في فبراير 2024، جمعت الشركة 22 مليار دولار من طرح صكوك دولية على شريحتين، لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.
