تعتزم مجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP) المغربية، أحد أكبر منتجي الأسمدة في العالم، جمع 5 مليارات درهم (500 مليون دولار)، عبر طرح سندات محلية الأسبوع المقبل.
ستقوم أكبر شركة حكومية في المغرب بطرح هذه السندات مُقسمةً على خمسة شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 10 و30 سنة، بأسعار فائدة قابلة للمراجعة لشريحة واحدة، والباقي بسعر فائدة ثابت، بحسب الترخيص الصادر عن “الهيئة المغربية لسوق الرساميل” أمس الثلاثاء.
من المرتقب أن تتم فترة الاكتتاب من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.
تمويل البرنامج الاستثماري
قرار إصدار هذه السندات تم اتخاذه في 28 نوفمبر الماضي. قالت المجموعة في وثيقة الإصدار إن “الهدف هو تمويل جزء من البرنامج الاستثماري البالغ 13 مليار دولار للفترة 2023 حتى 2027، الذي سيمكن من زيادة قدرات الاستخراج المنجمي وإنتاج الأسمدة وتحقيق الحياد الكربوني في 2040، وهو برنامج يتم تمويله بالأموال الذاتية والاقتراض”.
كانت “OCP” أصدرت في مايو الماضي سندات دولية بقيمة ملياري دولار، كانت الأكبر في تاريخها، حيث تمت تغطية الإصدار أكثر من ثلاث مرات. وسبق أن لجأت إلى السوق المحلية للسندات في ديسمبر من العام الماضي، من خلال جمع 500 مليون دولار لنفس الغرض.
حققت الشركة العام الماضي صافي أرباح بنحو 14.3 مليار درهم. وفي النصف الأول من العام الحالي بلغت أرباحها 7.9 مليار درهم، بارتفاع 135% على أساس سنوي.
قالت المجموعة إن “اللجوء إلى بيع سندات يندرج ضمن استراتيجتها لتحسين الوصول إلى أسواق المال، وتنويع مصادر تمويلها”.
يمتلك المغرب أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، حيث تتولى “OCP” مهمة استخراجه ومعالجته وتصديره. وتستثمر المجموعة في قطاعات عدة بخلاف الفوسفات مثل التعليم والزراعة والصناعة وتحلية مياه البحر والطاقة النظيفة.
