نحن في الطريق إلى المنزل قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024. سيكون لها بلا شك آثار اقتصادية وسوقية كبيرة. لكن ثلاثة من المساهمين الخبراء في MoneyShow سلطوا الضوء مؤخرًا على بعض الأسماء التي يجب أن تزدهر بغض النظر عن فوز منظمة الصحة العالمية. تعرف على الأسهم والصناديق المقاومة للانتخابات التي يفضلونها!
تقييمات نيلوس ماتي فايس اليومية
لدى دونالد ترامب وكامالا هاريس أفكار مختلفة بشكل واضح حول كيفية إدارة الولايات المتحدة. ولكنني أستطيع أن أؤكد لكم أنه بغض النظر عن أي منهما سيسود في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، فإن ديوننا الوطنية سوف تستمر في الارتفاع. ولهذا السبب فإن صندوق SPDR Gold Shares ETF (GLD) يستحق الشراء، كما يقول Nilus Mattive.
ففي نهاية المطاف، ارتفعت الديون كل عام في عهد دونالد ترامب. وقد استمرت في الارتفاع كل عام في ظل إدارة بايدن هاريس. وفي الواقع، باستثناء فترة وجيزة من الاعتدال بين عامي 1998 و2001، فقد ارتفع المعدل كل عام طوال حياتي.
ولهذا السبب توجد بالفعل بعض الهزات في سوق سندات الخزانة نفسها في الوقت الحالي. ومع ذلك، أعتقد أن العامل الأكبر هو التحرك الأخير في الذهب، وهو الترياق الأقدم والأكثر رسوخًا لطباعة النقود المتفشية، والتضخم، والإنفاق الحكومي المتهور.
لا يتحدث الكثير من النقاد عن ذلك، لكن الذهب شهد عامًا ممتازًا تمامًا – حيث ارتفع بنسبة مذهلة بنسبة 31٪ مقابل زيادة بنسبة 22٪ في مؤشر S&P 500. وهذا أداء أفضل بنسبة 50٪ تقريبًا من المعدن الأصفر في عام يؤدي أداءً مضاعفًا كالمعتاد.
مرة أخرى، هذا لأن المزيد والمزيد من المستثمرين يستيقظون على حقيقة أن النقد يتحول بسرعة إلى قمامة. وكما قلت قبل قليل، لا أتوقع أن يتغير ذلك بغض النظر عمن سيفوز في الخامس من نوفمبر.
والحقيقة هي أن ديوننا الوطنية تحولت إلى كرة ثلج عملاقة تتدحرج إلى أسفل التل… وتزداد حجماً مع كل عجز سنوي جديد… وتتفاقم بفعل كميات متزايدة من الفوائد. هل تستطيع واشنطن إبقاء الأمور تحت السيطرة إلى حد ما من خلال النمو الاقتصادي الكافي… أسعار فائدة أقل… ضرائب أعلى… العودة إلى العقلانية المالية… أو مزيج من ذلك؟
نعم. ومع ذلك، فإن هذا هو السيناريو الأفضل – وهو التآكل المستمر للقوة الشرائية للدولار بمرور الوقت بدلاً من الانهيار الكامل لديون الحكومة الأمريكية!
لذلك، فمن المنطقي امتلاك بعض الاستثمارات المتعلقة بالذهب والذهب بغض النظر عمن سينتهي به الأمر في البيت الأبيض. ولا يستطيع الذهب أن يستمر في الارتفاع جنباً إلى جنب مع ديون الولايات المتحدة فحسب، بل إنه يوفر أيضاً وسيلة تحوط رائعة ضد مخاطر أخرى أيضاً.
لذا، إذا لم يكن لديك تعرض للذهب، فإن GLD هي طريقة رائعة للقيام بذلك. أنا أحب الأشكال الأخرى والاستثمارات ذات الصلة أيضًا – كل شيء بدءًا من الذهب المادي وحتى شركات التعدين المحددة.
الإجراء الموصى به: شراء GLD.
إليوت جو مستشار الطاقة والدخل
لم يعد يفصلنا سوى أقل من أسبوع عن الانتخابات الرئاسية ــ ولا تجتذب قطاعات قليلة من الضجيج السياسي أكثر من قطاع الطاقة. نصيحتنا: ابتعد عن الخطابات الساخنة ووعود الحملة الانتخابية بقدر ما تستطيع. استمر في التركيز على ما هو مهم بالنسبة لعوائد الاستثمار. الاسمان اللذان يمكن أن يزدهرا بغض النظر عمن سيفوز هما شركة New Fortress Energy Inc. (NFE) وشركة Energy Transfer LP (ET)، كما كتب إليوت جو.
نعتقد أنه من المنطقي بناء مناصب في الشركات التي من المرجح أن تحقق أقصى استفادة من دورة أسعار الطاقة التي لا تزال تتكشف إلى حد كبير. في وقت سابق من هذا الشهر، قدمنا في MoneyShow Orlando رسالة أساسية: الطاقة هي صناعة متنامية ولا تلوح في الأفق ذروة الطلب.
هذا هو “العالم كله”، حيث لا يوجد مصدر واحد للطاقة مثالي، ولكن جميعها تقريبًا من المتوقع أن تنمو بسرعة لسنوات قادمة. ومن الجدير أن نأخذ ذلك في الاعتبار، حيث تركز وسائل الإعلام الاستثمارية الشهيرة على محاولة اختيار الفائزين والخاسرين، بناءً على توقعات الانتخابات التي لا تعدو أن تكون في هذه المرحلة أكثر من مجرد تخمين.
ومع ذلك، هناك مجموعة واحدة من شركات الطاقة التي نعتقد أنها ستكتسب المزيد من القوة في كلتا الحالتين: تلك التي تقوم بتطوير وتشغيل مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب إنتاج الغاز الطبيعي ذي الصلة والبنية التحتية اللازمة مثل خطوط الأنابيب وأنظمة التجميع.
وقد استأنفت إدارة بايدن بالفعل الموافقات على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال، بدءًا من منشأة Altamira التابعة لشركة NFE في المكسيك. وكان هذا المشروع يحتاج إلى موافقة الحكومة الأمريكية لأن خطوط أنابيب الغاز الأمريكية تغذيه. والآن، يقال إن ET تقترب من الترتيبات الخاصة بمنشأة مقترحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا.
ومن المرجح أن يتسارع هذا التجميد لتصاريح تطوير الغاز الطبيعي المسال في ظل إدارة ترامب المرتقبة. ولكن بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات، يبدو أن توسع صادرات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بدأ يعود إلى مساره الصحيح. وهذا يخلق فرصة لتوسيع النظام ونمو الأرباح في وقت لا يزال فيه المنتجون حذرين للغاية من الاستثمار بكثافة في الإنتاج – وتقوم شركات منتصف الطريق والمصب بتقييد توسعها لهذا السبب.
الإجراء الموصى به: شراء NFE وET.
ركن ويليام باتالون منتقي الأسهم
نتحدث هنا عن بناة الثروة مقابل قتلة الثروة – وندرك الفرق بين الاثنين. واحدة من أكبر القتلة الثروة؟ عمليات الاحتيال، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ “الدخل السلبي”. نصيحتي: إذا كنت تريد دخلاً سخيًا، فركز على أسماء مثل Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust (FINS)، كما يقترح بيل باتالون، كبير منتقي الأسهم.
أرى عمليات الاحتيال في كل وقت. وقد علمتني سنوات خبرتي أن عمليات الاحتيال هذه تكتسب فعالية من خلال التركيز على مشاعر المستثمرين – سواء كانت تلك المشاعر جشعًا أو خوفًا. كما أنها تكتسب الفعالية من خلال التركيز على “الأحداث الجارية” – مثل التضخم، والحاجة إلى الدخل، ومدى شعور المستهلكين بعدم اليقين هذه الأيام.
تريد مثالا؟ انظر إلى جميع الإعلانات التي يتم عرضها من أجل “الدخل السلبي”. بحكم التعريف، تعني كلمة “سلبي” “ليس عليك فعل أي شيء للحصول عليها”. لكن بعض هذه الإعلانات مخصصة لـ “برامج” أو “أعمال جانبية” أو “أنشطة”… أشياء عليك أن تدفع مقابلها… وظائف جانبية عليك القيام بها… تحركات تحتاج إلى القيام بها.
تم تصميم معظمها بالفعل لفصلك عن أموالك. إنها تنطوي على مخاطرة، وهي عبارة عن “تسديدات بعيدة المدى”. حتى أفضلها يدعوك إلى استثمار المزيد من الوقت. في كتابي، هذا ليس “سلبيًا”. والعديد من هؤلاء أيضًا لا يشكلون “دخلًا”.
ما الناس حقًا ما عليك فعله هو النظر إلى الدخل باعتباره “تدفقًا نقديًا” – أي ما يذهب فعليًا إلى جيبك بعد الضرائب، وسعر الفائدة السائد في السوق، ومعدل التضخم. ولهذا السبب قمت مؤخراً بتجميع قائمة “ستة أسهم بيكر” (وهو ما يعني سبعة وليس ستة) من أسهم الدخل ـ حيث يتجاوز عائد كل منها 10%. وهذا يا أصدقائي هو “التدفق النقدي” الحقيقي. وهو أمر “سلبي” حقًا – بمجرد قيامك بالاستثمار، ستستمر في الحصول على أموال حتى يتم صرف أموالك.
FINS موجود في تلك القائمة. إنه صندوق مغلق مدرج في البورصة الكبيرة ويستثمر بشكل أساسي في ديون القطاع المالي – بما في ذلك الديون المهيكلة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. ويهدف إلى الاحتفاظ بما لا يقل عن 50٪ من ممتلكاته مستثمرة في الديون ذات الدرجة الاستثمارية. كما أنها تشتري أسهم القطاع المالي، سواء العادية أو المفضلة.
كانت FINS مؤخرًا تدفع 1.31 دولارًا للسهم – كأرباح شهرية بقيمة 11 سنتًا. وهذا يعادل عائدًا يبلغ حوالي 10٪.
الإجراء الموصى به: شراء FINS.
