“أوكيو” العمانية تستعد لطرح ثالث وحداتها وسط فورة الاكتتابات

كشفت شركة الطاقة العمانية الحكومية (أوكيو) عن خطط لطرح وحدة إنتاج الميثانول والغاز النفطي المسال للاكتتاب العام الأولي، وسط ازدهار الطروحات الأولية في الشرق الأوسط. 

ستبيع الشركة حتى 49% من أسهم “أوكيو للصناعات الأساسية”، وسط توقعات بأن تتراوح قيمة الشركة بين مليار و1.5 مليار دولار، وفقاً لتقارير سابقة نشرتها بلومبرغ.

يأتي هذا الطرح بعد فترة وجيزة من جمع “أوكيو” لمبلغ قياسي بلغ ملياري دولار من طرح وحدة الاستكشاف والإنتاج، التي انخفضت أسهمها في أول يوم تداول لها الأسبوع الماضي، وهو ما يعد أمراً نادراً في المنطقة. وعزى المحللون هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط في ذلك اليوم، لكنها عادت وارتفعت في وقت لاحق بعدما أجل تحالف “أوبك+” تخفيضات الإنتاج.

اهتمام المستثمرين بطروحات الخليج

حظي اكتتاب “أوكيو للاستكشاف والإنتاج” بطلب إجمالي بلغ 5.4 مليار دولار، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالصفقات في منطقة الخليج، رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة الأوسع. مع ذلك، كان الطلب أقل من الطلبات البالغة قيمتها 10.4 مليار دولار على اكتتاب “أوكيو لشبكات الغاز” العام الماضي الذي جمع 748.6 مليون دولار.

وشهد الشرق الأوسط هذا العام موجة قوية من الاكتتابات العامة التي جمعت نحو 8 مليارات دولار. وتشارك عمان في هذه الحملة ببرنامج طموح للخصخصة يشمل نحو 30 أصلاً قيد الطرح، بما في ذلك مجموعة “أسـياد” والشركة العمانية لنقل الكهرباء.

اكتتاب “أوكيو للصناعات الأساسية”

من المقرر أن يبدأ الاكتتاب على أسهم “أوكيو للصناعات الأساسية” في نوفمبر الجاري، على أن تبدأ أسهمها التداول في بورصة مسقط خلال ديسمبر. وقالت الشركة في بيان يوم الاثنين: “يوفر الطرح المرتقب للمستثمرين فرصة الاستثمار في الشركة الوحيدة في عمان المتخصصة في إنتاج الميثانول والأمونيا ومنتجات الغاز النفطي المسال”.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 510 ملايين دولار وصافي هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 43.1% للسنة المنتهية في ديسمبر 2023. وتعتزم دفع توزيعات أرباح تبلغ حوالي 24.5 مليون ريال (63.6 مليون دولار) عن الأشهر التسعة الأولى من 2024 بحلول  يناير المقبل، مع توزيع دفعة ثانية تبلغ نحو 8.2 مليون ريال في أبريل.

من المقرر أن تتولى بنوك “مورغان ستانلي” و”بنك ظفار” و”بنك مسقط” دور المنسقين العالميين المشتركين للاكتتاب، فيما ستدير الطرح شركتا “كامكو للاستثمار” (Kamco Investment) و”بي إس إف كابيتال” (BSF Capital).