يأتي الإصدار الناجح في إطار جهود أرامكو لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر وإعادة تأسيس منحنى عائداتها على الصكوك
أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، مؤخراً عن إكمال إصدار الصكوك الدولية بقيمة 3 مليارات دولار أميركي.
ويشمل إصدار أرامكو شريحتين من الصكوك المقومة بالدولار الأميركي: 1.5 مليار دولار، مستحقة في العام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره 4.25 في المئة، و 1.5 مليار دولار، مستحقة في العام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75 في المئة.
وتم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر/أيلول 2024 وطرحت الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. وأضافت أرامكو أن الإصدار شهد إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم الطلب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف وتم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، مما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.
ويأتي هذا الإصدار الناجح في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر وإعادة تأسيس منحنى عائداتها على الصكوك.
وتعليقاً على الإصدار الناجح، قال زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية: “بعد الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو السعودية للسندات في يوليو/تموز 2024، شكلت عملية إصدار هذه الصكوك فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين.”
اقرأ أيضاً: أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تعطل شحنات الخام بسبب الصراع في الشرق الأوسط
وأضاف المرشد أن الطلب العالي على الصكوك يعكس مستوى ملاءة أرامكو المالية الفريدة والتي تستند على ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق.
وفي يوليو/تموز، أكملت أرامكو عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار تشمل ثلاث شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
