يترك مستشارو Truist و Balentine وراءهم 4.5 مليار دولار لإطلاق Atlanta RIA الذي يستهدف العائلات التي تمتلك أصولًا لا تقل عن 30 مليون دولار
تم إطلاق أحدث شركة RIA في أتلانتا، MartinWright Advisory، يوم الاثنين مع سبعة موظفين ومهمة واضحة: جلب إدارة الاستثمار ذات المستوى المؤسسي إلى العائلات المعقدة – وبناء نموذج ملكية بقيادة المستشار مصمم ليدوم طويلاً.
مؤسسا الشركة، مارغريت رايت وبرادلي مارتن، كلاهما في الأربعينيات من عمرهما ومعروفان في دوائر إدارة الثروات في المدينة. فيما بينهم، قاموا في السابق بإدارة أكثر من 4.5 مليار دولار من أصول العملاء التراكمية في Truist وBalentine، على التوالي. والآن، يراهنون على أن خبرتهم المجمعة يمكن أن ترسيخ شركة مستقلة جديدة – شركة تركز على التخصيص العميق، وتكنولوجيا الجيل التالي، والتخطيط الواضح لخلافة المستشارين.
سوف يقوم MartinWright بالحضانة لدى Goldman Sachs Custody Solutions وسيعمل ضمن منصة Sanctuary Wealth، التي استحوذت على True Private Wealth أثناء هيكلة الشركة. RIA مملوكة بشكل مشترك بنسبة 50/50 لرايت ومارتن، مع عدم وجود أسهم خارجية. يقول مارتن: “نموذجنا هو أن نبيع هذه الشركة للمستشارين الذين نوظفهم مع مرور الوقت”.
ويضم الفريق الأولي للشركة مدير الاستثمارات هيو ميركل، الذي كان يعمل سابقًا في مجموعة ميرسر الاستشارية المؤسسية. وتتلخص مهمته في جلب “إدارة الأصول ذات المستوى المؤسسي” إلى الأسر فاحشة الثراء. وهذا يعني وجود بنية مفتوحة عبر الأسواق العامة والخاصة: حيث ستكون الأسهم الخاصة والائتمان جزءًا من هذا المزيج، جنبًا إلى جنب مع العقارات، وفي بعض الأحيان، الصفقات المباشرة للعملاء الذين تتاح لهم فرص خاصة.
يقول رايت: “نحن نركز على الميزانية العمومية، وليس على الأصول المُدارة”. “عليك أن تفهم الميزانية العمومية الكاملة للعميل حتى تتمكن من تقديم المشورة بشكل صحيح.” تركز الشركة على العائلات التي تبلغ ثروتها الصافية 30 مليون دولار أو أكثر، على الرغم من عدم وجود حد أدنى صارم للحسابات للعملاء الجدد.
تعكس البنية التحتية التكنولوجية لشركة MartinWright سعي المؤسسين نحو الكفاءة. استخدمت الشركة النمذجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالميزانيات وتصميم خطط التعويضات وتبسيط عمليات الموارد البشرية. يقول مارتن: “إن تأسيس شركة اليوم يختلف تمامًا عما كان عليه قبل خمسة عشر عامًا”. “يمكننا أن نفعل المزيد مع عدد أقل من الجثث لأن الأنظمة تتحدث مع بعضها البعض منذ اليوم الأول.”
تعمل المنصة، التي تم إنشاؤها من خلال مجموعة التكنولوجيا المتكاملة الخاصة بـ Sanctuary، على أتمتة البيانات عبر أنظمة إدارة علاقات العملاء والتخطيط وإعداد التقارير. يقول رايت: “إذا كنت تدعي أنك شركة من الجيل التالي، فعليك أن تتبنى تكنولوجيا الجيل التالي”. “إذا لم تتطور، فسوف تتخلف عن الركب.”
في حين أن التكنولوجيا والحجم جزء من الإستراتيجية، يتحدث مؤسسو MartinWright عن الأشخاص أكثر من التكنولوجيا. يقول رايت: “إن معدل الدوران هو أحد نقاط الألم الرئيسية للعائلات الثرية”. “نريد تهيئة بيئة يمكن للمستشارين فيها أن يصبحوا شركاء في الأسهم ويطوروا حياتهم المهنية هنا.”
ويركز المؤسسون بنفس القدر على الجيل القادم من العملاء – أولئك الذين يرثون الآن المسؤولية عن ثروة العائلة. يقول مارتن: “هذه المجموعة في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من العمر”. “نريد أن نكون متعمدين بشأن كيفية خدمتهم والانخراط في الفصل التالي.”
وتتوقع الشركة أن تصل قيمة الأصول الخاضعة للإدارة إلى حوالي 800 مليون دولار بحلول نهاية عامها الأول، الأمر الذي من شأنه أن يجعلها تتجاوز نقطة التعادل.
