ماراثون ديجيتال تشتري 250 مليون دولار من البيتكوين (BTC) بعد جمع 300 مليون دولار من خلال سندات أولية

اشترت شركة ماراثون ديجيتال هولدينجز (MARA)، إحدى أكبر شركات تعدين البيتكوين المدرجة في البورصة، ما قيمته 249 مليون دولار من البيتكوين.

تم تمويل عملية الشراء من خلال إغلاق إصدار سندات أولى بقيمة 300 مليون دولار بنجاح.

مارا تجمع 300 مليون دولار في طرح خاص للسندات

في بيان صحفي صدر في 14 أغسطس، أعلنت شركة ماراثون ديجيتال هولدينجز (MARA) عن استكمال عرض خاص لسندات عليا قابلة للتحويل بنسبة 2.125٪ تستحق في سبتمبر 2031.

وقد حظيت هذه السندات، التي بيعت لمشترين مؤسسيين مؤهلين بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بطلب كبير، مما دفع المستثمرين الأوائل إلى ممارسة خيارهم بالكامل لشراء سندات إضافية بقيمة 50 مليون دولار.

وبذلك يصل إجمالي الطرح إلى 300 مليون دولار، مع عائدات صافية تبلغ حوالي 292.5 مليون دولار بعد خصم الخصومات والعمولات.

في الفترة ما بين 12 و14 أغسطس، استخدمت شركة ماراثون ديجيتال جزءًا من العائدات لشراء حوالي 4144 بيتكوين بسعر متوسط ​​بلغ 59500 دولار أمريكي لكل منها. وقد أدى هذا الشراء إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للشركة من البيتكوين إلى أكثر من 25000 بيتكوين.

يأتي هذا التراكم الأخير بعد تراكم سابق في يوليو، حيث حصلت الشركة على 2282 بيتكوين بقيمة 124 مليون دولار. تخطط الشركة لاستخدام الأموال المتبقية لمزيد من عمليات شراء البيتكوين والأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتوسيع الأصول ورأس المال العامل وسداد الديون.

وستحمل السندات، التي تعد التزامات أولى غير مضمونة، معدل فائدة بنسبة 2.125% سنويا، مع سداد الدفعات اعتبارا من 1 مارس 2025، وتستحق في 1 سبتمبر 2031، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق بموجب شروط محددة.

عروض سندات مارا العليا

ابتداءً من 6 سبتمبر 2028، سيكون لدى الشركة خيار استرداد السندات نقدًا إذا وصل سعر أسهمها إلى 130% على الأقل من سعر التحويل خلال فترة محددة.

يحق لحاملي السندات مطالبة ماراثون بإعادة شراء كل أو جزء من سنداتهم نقدًا في الأول من مارس 2029، أو في حالة حدوث أحداث مؤسسية مهمة معينة. في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من شركة التعدين زيادة سعر التحويل لأولئك الذين يختارون تحويل سنداتها فيما يتعلق بهذه الأحداث.

يمكن تحويل السندات إلى نقد أو أسهم في الأسهم العادية للشركة أو إلى مزيج من الاثنين وفقًا لتقديرها. قبل الأول من مارس 2031، لا يُسمح بالتحويل إلا في ظل ظروف معينة وخلال فترات محددة.

ومع ذلك، بعد هذا التاريخ، يمكن إجراء التحويل في أي وقت حتى يومين تداول قبل تاريخ الاستحقاق. تم تحديد سعر التحويل الأولي عند 52.9451 سهمًا من الأسهم العادية لشركة MARA لكل 1000 دولار أمريكي من رأس المال، وهو ما يعادل حوالي 18.89 دولارًا أمريكيًا للسهم، مع خضوع السعر للتعديل بناءً على وقوع أحداث معينة.