أعلنت شركة تعدين البيتكوين Core Scientific ومقرها تكساس عن تسعير عرضها المتزايد بقيمة 400 مليون دولار في سندات أولى قابلة للتحويل بنسبة 3.00٪ تستحق في عام 2029. كان الحجم الأولي للعرض 350 مليون دولار، والذي تم زيادته بسبب ظروف السوق المواتية.
ومن المقرر أن يتم تسوية السندات في 19 أغسطس 2024، وسيتم إصدارها بشكل خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين. وسيتم منح المشترين الأوائل خيارًا لشراء سندات إضافية بقيمة 60 مليون دولار.
Core Scientific تطلق عرض سندات أولية بقيمة 400 مليون دولار
وبحسب البيان الصحفي الرسمي، فإن هذه السندات غير المضمونة، التي تستحق الفائدة بشكل نصف سنوي، ستستحق في الأول من سبتمبر 2029، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها مسبقًا.
“ستقوم Core Scientific بتسوية التحويلات عن طريق الدفع أو التسليم، حسب الاقتضاء، نقدًا أو أسهمًا من أسهمها العادية، أو مزيجًا من النقد والأسهم من أسهمها العادية، وفقًا لاختيار Core Scientific. يبلغ معدل التحويل الأولي 90.9256 سهمًا من الأسهم العادية لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الأصلية للسندات، وهو ما يمثل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 11.00 دولارًا أمريكيًا لكل سهم من الأسهم العادية.”
وتتوقع شركة Core Scientific أن تحقق ربحًا يبلغ حوالي 386.6 مليون دولار من الطرح، وقد يصل إلى 445.0 مليون دولار إذا تم شراء سندات إضافية.
بعد سداد 61.2 مليون دولار من القروض المستحقة و150 مليون دولار من السندات المضمونة العليا المستحقة في عام 2028، سيذهب الباقي إلى الاحتياجات العامة للشركة مثل رأس المال العامل والنفقات والاستحواذات.
الإفلاس وما بعده
تقدمت شركة Core Scientific بطلب للحماية من الإفلاس في ديسمبر 2022 بعد انحدار سوق العملات المشفرة وفشل شريكتها Celsius. وبعد أن وافقت محكمة الإفلاس على خطة إعادة هيكلة الفصل 11 في يناير، تخلصت الشركة من ديون بقيمة 400 مليون دولار واستمرت في عملياتها. ومنذ عودتها إلى سوق الأوراق المالية، ارتفع سعرها بنسبة 145٪ إلى 8.46 دولارًا للسهم في ناسداك.
كان التحول إلى الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية. على سبيل المثال، كشفت شركة التعدين عن اتفاقية أكبر بقيمة 6.7 مليار دولار مع CoreWeave، وهي شركة ناشئة مدعومة من Nvidia ومورد تكنولوجيا نموذج الذكاء الاصطناعي لصانع رقائق رئيسي. ستوفر Core Scientific 112 ميغاواط إضافية من قوة الحوسبة لتعزيز عمليات CoreWeave.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ورد أن الرئيس التنفيذي لشركة Core Scientific، آدم سوليفان، قال لشبكة CNBC:
“لقد شهدنا نموًا هائلاً منذ ظهورنا في يناير، وركزنا بشكل كبير على تطوير البنية التحتية الرقمية الأفضل في فئتها. وقد سمحت لنا ميزة البنية التحتية هذه بتنويع الإيرادات وإعادة تخصيص مرافق معينة لتلبية الحاجة المتزايدة” للنوع المطلوب من التكنولوجيا للذكاء الاصطناعي.
600 دولار مجانية من Binance (حصريًا لـ CryptoPotato): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واحصل على عرض ترحيبي حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لعام 2024 في بورصة BYDFi: مكافأة ترحيب تصل إلى 2888 دولارًا، استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح مركز بقيمة 100 USDT-M مجانًا!
