تتحرك ثورة الذكاء الاصطناعي (AI) بسرعة البرق ، وتؤكد واحدة من أكبر القصص من الأسبوع الماضي مدى أهمية التكنولوجيا – ليس فقط لوادي السيليكون ، ولكن من أجل الأمن القومي الأمريكي والقدرة التنافسية العالمية.
أدخل Deepseek ، وهي شركة ناشئة صينية من الذكاء الاصطناعي التي أرسلت موجات صدمة عبر السوق مع إصدار نموذج جديد للغاية من حيث التكلفة.
في حين أن Deepseek قد لا يكون اسمًا مألوفًا بعد ، إلا أن تأثيره كان سريعًا. نفيديا-اللاعب المهيمن في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعى ، وحتى هذا الصباح ، ثالث أكبر شركة في العالم في السوق-تعثرت أسعارها بعد أن أظهر نموذج ديبسيك مستوى من الكفاءة التي يمكن أن يتحدىها الكثيرون في وول ستريت فيرو. سيادة.
رحلة نفيديا البرية
لفهم لماذا تصدر Deepseek عناوين الصحف ، دعونا نلقي نظرة على تقلبات سوق Nvidia. يوم الاثنين الماضي ، خسر عملاق التكنولوجيا 590 مليار دولار في القيمة السوقية. شهد الثلاثاء انتعاشًا قدره 260 مليار دولار ، فقط ليتراجع مرة أخرى بمقدار 130 مليار دولار يوم الأربعاء. انخفضت الشركة بنسبة 15.8 ٪ لهذا الأسبوع ، وهو أسوأ عرض أسبوعي منذ سبتمبر 2022.
لماذا التقلب؟ يشير نموذج Deepseek من الذكاء الاصطناعي ، الذي تم بناؤه بتكلفة من تكلفة النماذج الأمريكية الرائدة ، إلى إمكانية حرب أسعار جديدة في الذكاء الاصطناعي. على عكس نماذج chatgpt من Openai و Meta's Llama-المدربة على أشباه الموصلات الراقية باهظة الثمن-طورت Deepeek بديلاً يُزعم أنه 45 مرة أكثر كفاءة من منافسيها. تكلف تشغيل التدريب النهائي 5.6 مليون دولار فقط ، مقارنة بالمبالغ المرتفعة إلى حد كبير للموديلات التي صنعتها الولايات المتحدة.
بالنسبة للعديد من المستثمرين ، يثير هذا أسئلة كبيرة: هل ستتقلص هوامش ربح الذكاء الاصطناعي مع زيادة الكفاءة؟ هل رقائق NVIDIA عالية الأسعار معرضة لخطر التعرض لخطر التعرض لخطر تعرضها؟
الأهم من ذلك ، ما هي الآثار المترتبة على الطيران والدفاع ، حيث أصبحت الذكاء الاصطناعى أداة أساسية في الحرب الحديثة والأمن القومي؟
الذكاء الاصطناعي الآن مسألة الأمن القومي
إن اختراق Deepseek ليس مجرد قصة مالية – إنها قضية أمنية وطنية. لم يضيع الرئيس دونالد ترامب أي وقت في الرد ، قائلاً إن ديبسيك يجب أن يكون “دعوة الاستيقاظ” لوادي السيليكون. إن دعم تطوير الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك مراكز البيانات التي تعمل بها ، لم يعد يتعلق فقط بالأعمال – إنها مسألة ذات أهمية استراتيجية.
قد يكون هذا جزئيًا السبب ، في أسبوعه الثاني في منصبه ، أعلن ترامب عن إطلاق ستارغيت ، أ 500 مليار دولار مشروع الذكاء الاصطناعى المشترك بقيادة SoftBank و Openai. بدعم من Oracle و MGX ، تعتزم Stargate استثمار 100 مليار دولار على الفور في البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الهدف؟ لتدعيم قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعى والحفاظ على حدودها في الحرب التكنولوجية والأمن السيبراني.
ولكن ، كما يشير بعض المحللين والمستثمرين ، إذا كان بإمكان الصينيين مطابقة أداء الذكاء الاصطناعى الأمريكيين بنسبة صغيرة من التكلفة ، فإن 500 مليار دولار مرتفع للغاية؟
على أي حال ، يجب أن يجذب تنمية Stargate انتباه المستثمرين الذين يبحثون في الفضاء والدفاع. لم تعد التطبيقات العسكرية التي تحركها الذكاء الاصطناعي ، من الطائرات بدون طيار المستقلة إلى الدفاع الإلكتروني المتقدم ، مجرد خيال علمي بعد الآن. إنهم بالفعل يعيدون تشكيل الصراع العالمي. إن القدرة على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر كفاءة يمكن أن تحول توازن القوة في كيفية خوض الحروب ، وكيف يتم جمع الذكاء وكيفية معالجة تهديدات الأمن السيبراني.
سباق AI Arm Race من Big Tech.
وفي الوقت نفسه ، يتضاعف عمالقة التكنولوجيا الأمريكية على استثمارات الذكاء الاصطناعي. مارك زوكربيرج نشر على Facebook سيكون عام 2025 “سنة حاسمة لمنظمة العفو الدولية” ، مع التخطيط لاستثمار 60 إلى 65 مليار دولار في البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية وحدها. تتوقع الشركة مضاعفة قدرتها على GPU (وحدة معالجة الرسومات) إلى 1.3 مليون رقائق بحلول نهاية العام المقبل ، مما يؤدي إلى زيادة توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وجلب 1 Gigawatt (GW) من قوة الحوسبة عبر الإنترنت.
طفرة الذكاء الاصطناعى تخلق بالفعل تموجات اقتصادية ضخمة. وفقًا لـ Sensor Tower ، ارتفعت إيرادات AI chatbot ومولدات AI Arm من 30 مليون دولار في عام 2022 – تم إطلاق Chatgpt العام – إلى ما يقرب من 1.3 مليار دولار في عام 2024 ، تمثل زيادة لا تصدق 4،100 ٪. ذكرت Tower Sensor أن الولايات المتحدة تقود العالم في تسييل الذكاء الاصطناعي ، وهو ما يمثل 45 ٪ من الإيرادات العالمية ، في حين أن الصين تتخلف عن 2 ٪ فقط.
المخاطر الأمنية لـ Deepseek ترفع أعلامًا حمراء
في حين أثبت Deepseek مثيرًا للإعجاب تقنيًا ، إلا أنه تم رفعه أيضًا أعلامًا حمراء خطيرة.
لأحدهم ، تحقق Microsoft و Openai ما إذا كان Deepseek قد اكتسب بيانات من ChatGPT بطريقة غير مصرح بها.
واثنان ، تعرضت شركة الاستخبارات الإلكترونية كيلا بالفعل نقاط الضعف الأمنية الرئيسية في نموذج R1 الخاص بـ DeepSeek ، إظهار أنه يمكن التلاعب به بسهولة لإنشاء محتوى ضار ، بما في ذلك تعليمات الفدية وتصنيع الأخبار المزيفة وحتى التفاصيل على المتفجرات والسموم.
لهذا السبب ، كان أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية حذر من عدم استخدام أدوات Deepseek AI بسبب المخاطر الأمنية المحتملة.
ما يجب على المستثمرين مشاهدته بعد ذلك
على الرغم من المخاوف المشروعة ، أتفق مع UBS ظهور Deepseek لا تعرقل قصة نمو الذكاء الاصطناعي بشكل عام. كما يلاحظ فريق التحرير ، فإن الذكاء الاصطناعي ليس لعبة صفر. يمكن أن يؤدي النموذج الأكثر كفاءة من حيث التكلفة في الواقع إلى تسريع التبني عبر الصناعات ، مما يؤدي إلى زيادة مكاسب الإنتاجية وتوسيع السوق.
بالنسبة للمستثمرين ، هذا يعني مراقبة كيفية إعادة تشكيل AI Aerospace والدفاع. قد لا يكون أكبر المستفيدين شركات تطبيقات الذكاء الاصطناعى نفسها ، بل الشركات التي تقوم ببناء البنية التحتية: مصنعي أشباه الموصلات ، ومراكز البيانات ، ومقدمي الحوسبة السحابية ، وشركات الأمن السيبراني ، ومقاولي الدفاع الذين يدمجون الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الجيل القادم.
مع جعل الولايات المتحدة من الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية ، نرى موجة غير مسبوقة من الاستثمار في القطاع. سواء كانت شراكة Openai مع Stargate ، التوسع في الذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات أو شركات الدفاع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ، فإن الرسالة واضحة: منظمة العفو الدولية ليست مجرد مستقبل التكنولوجيا-إنها مستقبل الأمن القومي.
