يقول مستشار أوبنهايمر البالغ 1.6 مليار دولار: “يريد العملاء الوضوح ، وليس كتاب الملعب”.

اسم: أندرو ليرنر

حازم: أوبنهايمر

موقع: بوكا راتون ، فلوريدا

أصول الفريق (Custodied): 1.6 مليار دولار

خلفية: نشأ أندرو ليرنر في غينزفيل ، فلوريدا ، وبدأ مسيرته في تنس الكلية في جامعة جاكسونفيل قبل الانتقال إلى جامعة فلوريدا أتلانتيك. تخرج في عام 2013 مع درجة المالية وقاصر التأمين. جنبا إلى جنب مع زميله في الكلية وأفضل صديق له – الآن شريكه الإداري – أطلق مجموعة إدارة الثروات بعد فترة وجيزة من الكلية. ما بدأ كمشروع يحركه الصداقة الآن نما إلى فريق من 18 شخصًا يدير حوالي 600 أسرة. يقول أندرو: “ليس لدينا مكان يناسب الجميع ، لأن موقف كل عميل فريد من نوعه-وهذا ما يبقي هذه الوظيفة مثيرة للاهتمام”.

الحافة التنافسية: يقول ليرنر: “في السنوات الـ 12 الماضية ، تغير الكثير – الأسواق ، والقواعد الضريبية ، والتخطيط العقاري ، وحلول الاستثمار ، والتكنولوجيا … البقاء على رأس كل ما يتيح لنا إضافة قيمة حقيقية للعملاء”. “إنه لأمر مدهش عدد المستشارين الذين نلتقي بهم والذين لم يحدثوا نهجهم في 10 سنوات.” يحتضن فريقه استراتيجيات جديدة مثل الفهرسة المباشرة ومناطق الفرص والبدائل التي تركز على التكنولوجيا والابتكار.

استراتيجية الاستثمار: “نحن نؤمن بالفهرسة ولكن نضيف ألفا التكتيكية والانتهازية من خلال الحسابات المدارة بشكل منفصل.” إنهم مبكرون من البدائل-وخاصة صناديق التحوط التي تركز على التكنولوجيا والابتكار والأسهم الخاصة-وكذلك الفهرسة المباشرة. الهدف من ذلك هو موازنة التعرض الواسع في السوق مع استراتيجيات انتهازية تضيف قيمة.

أفضل نصيحة: الأصالة هي أساس علاقات العميل. يقول: “يمكن للعملاء معرفة ما إذا كنت لا تعني ما تقوله ؛ هذا ليس ما تقوله ولكن كيف تقول ذلك”. “أفضل شيء يمكن للمستشارين القيام به هو الحصول على كل شهادة يمكنهم ، والاستمرار في التعلم ، والظهور بأنفسهم – وليس مع كتاب الملعب الكبير.”