سجل سهم بالو ألتو شبكات الرقم القياسي في 18 فبراير – ارتفع بنسبة 4.1 ٪ ، على الرغم من تقرير 13 فبراير المختلط الذي فازت فيه الشركة على التوقعات للربع مع الحفاظ على التوجيهات السابقة ، وفقًا لما ذكرته داو جونز.
في الأسبوع الماضي ، يمكن أن تشكل شراكة بين برنامج Check Point و Wiz-بدء تشغيل الأمان السحابي السريع الذي رفضت عرضًا بقيمة 23 مليار دولار من Google-تحديًا لنمو Palo Alto Cloud Security.
هل تمثل هذه الشراكة تهديدًا تنافسيًا أم أن أسهم بالو ألتو – التي ارتفعت بنسبة 15.2 ٪ في عام 2025 – تستمر في الارتفاع؟
بينما يرى المحللون بعض الاتجاه الصعودي لسهم Palo Alto Networks ، فإن النتيجة تعتمد على مدى فعالية الشركاء في منصة حماية التطبيقات الأصلية من Wiz من Wiz وتشغيلها لأكثر من 100000 عميل ، وفقًا لإصدار نقطة الشيكات.
ترى Palo Alto Networks نفسها كقائد في الأمان السحابي ويتوقع أن تسود منتجاتها الجديدة على المنافسين. “نحن نعتقد أن Cortex Cloud ، الجيل التالي من Prisma Cloud ، هو منتج متباين للغاية وسيحافظ على قيادة شبكات Palo Alto الشاملة في السحابة” ، أشار رسالة بريد إلكتروني في 18 فبراير من Palo Alto Networks Marketing ، التالي- جيل الأمن سكوت سيمكين.
علاوة على ذلك ، ترى Palo Alto Networks فرصة في عيوب شراكة Check Point-Wiz. وأضاف Simkin: “على عكس منتجات Point والبائعين الذين يعتمدون على التكامل والشراكات الفضفاضة ، تمكن Cortex Cloud فرق الأمان من رؤية الصورة الكاملة لمشهد الأمان الخاص بهم ، من رمز التطبيق إلى البنية التحتية السحابية إلى بيئات وقت التشغيل”.
Palo Alto Networks الأداء والآفاق
يميل المستثمرون إلى مكافأة الشركات عندما يبلغون عن نتائج تتجاوز توقعاتهم ورفع توقعاتهم. في 13 فبراير ، فازت شبكات بالو ألتو على التوقعات لكنها فشلت في رفع التوجيه.
فازت الشركة على توقعات الإيرادات والأرباح للربع الأخير. ارتفعت الإيرادات بنسبة 14 ٪ إلى 2.3 مليار دولار في ربع يناير 2025-100 مليون دولار أكثر مما توقع المحللون بينما كانت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 81 سنتًا قبل إجماع الإجماع. داو جونز.
لم تتجاوز تراكم بالو ألتو – على وجه التحديد التزامات الأداء المتبقية للشركة – التوقعات. بينما ارتفع RPO بنسبة 21 ٪ في الربع في يناير إلى 13 مليار دولار ، كان المبلغ أكثر من 40 مليون دولار فقط من factset إجماع، داو جونز ذكرت. علاوة على ذلك ، توقعت الشركة RPO بقيمة 13،55 مليار دولار للربع في نهاية شهر أبريل-مطابقة للإجماع.
كانت منصة بالو ألتو – التي تشمل خدمات الأمن السيبراني المختلفة – ضرورية لأداء الشركة. وقال المدير المالي Dipak Golechha في بيان “
علاوة على ذلك ، اشترت الشركات التي تم شراؤها من بالو ألتو لتأمين استثماراتها في السحابة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Nikesh Arora في بيان “كان العملاء” يتبنى التكنولوجيا التي يحركها ضرورة الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك الاستثمار السحابي وتحديث البنية التحتية “.
Check Point و Wiz Partner لتقديم خدمات الأمان السحابية
يرى بالو ألتو نفسه كقائد في سوق الأمن السحابية البالغ 43.7 مليار دولار (2024 إيرادات عالمية) بمعدل سنوي 17.3 ٪ حتى عام 2032 رؤى الأعمال. من خلال شراكة مع Check Point Software ، تتوقع Wiz أن تفوز الشركات بالعملاء من بالو ألتو ctech.
إنهم يعتقدون أن العملاء سيرون خدمتهم – التي تهدف إلى الجمع بين الشبكة والأمن السحابي – باعتبارها أكثر شمولاً من حل Palo Alto's Cloud. ذلك لأن Wiz ستجلب ما يسمى بحماية التطبيق السحابي الأصلي لفحص عملاء أمان الشبكة في Point ، ctech ذكرت.
ترى Check Point أن الشراكة تساعد الشركات على إدارة المخاطر وزيادة كفاءة التعاون. “تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة بين الطرفين من أجل إنشاء نموذج أمان جديد – خبرة أمان شبكة Check Point من خلال قيادة CNAPP الخاصة بـ Wiz لتقديم حماية شاملة عبر بيئات شبكية مختلطة” ، ctech.
يتصرف WIX الذي سيتمتع العملاء بمزيد من الرؤية وإعطاء الأولوية الأكثر فعالية للمخاطر. وقال عساف رابابورت ، الرئيس التنفيذي لشركة ويز: “تهدف شراكتنا إلى ضمان أن تتمكن الشركات من حماية بيئتها السحابية والسحابة بسلاسة من خلال حل متكامل ورائد في الصناعة مع الاستمرار في إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن السحابي”.
Palo Alto هو منافس هائل – يوفر “حل الأمن السحابي الأكثر شمولاً في السوق” ، ” ctech كتب.
علاوة على ذلك ، ترى بالو ألتو نفسها تتمتع بميزة على شراكة Check Point-Wix. “نعتقد أنه لا يمكنك الحصول على بيانات وسير عمل عبر منتجات الأمان السحابية المتباينة وفهمها” ، لاحظ سيمكين.
“لا يمكن حل أي قدر من التكامل أو الشراكات لهذا التعقيد. لحماية استثماراتهم السحابية والبقاء في صدارة الخصوم ، يبحث العملاء
بالنسبة لمنصة موحدة تجمع بين مصادر متعددة للبيانات ، وأتمتة سير العمل ، وتطبق الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى لتقليل المخاطر ومنع التهديدات. وأضاف البريد الإلكتروني: “Cortex Cloud هو الحل الوحيد في السوق القادر على توفير هذا”.
وأشار Simkin إلى أن Palo Alto تتوقع Cortex Cloud من الاستجابة بسرعة أكبر للتهديدات وتوفير “نتائج أمنية أقوى بتكلفة إجمالية للملكية من أي مجموعة من منتجات النقاط”.
من خلال الجمع بين الأمان السحابي وعمليات الأمان ، يتوقع بالو ألتو أن يوفر Cortex Cloud “حلًا أمنيًا محليًا تمامًا ونهائيًا” يتفوق على منافسيهم الذين يعتمدون “على التكامل المجزأ أو الشراكات”.
أين سيذهب سهم بالو ألتو بعد ذلك؟
سعر سهم بالو ألتو لديه صعودًا طفيفًا. على أساس 41 محللون في وول ستريت الذين يقدمون أسعارًا لمدة 12 شهرًا ، سيحتاج أسهم بالو ألتو إلى ارتفاع 3.6 ٪ فقط للوصول إلى متوسط هدفهم البالغ 215.79 دولار tipranks.
المحللون لديهم وجهات نظر مختلطة:
- المنتجات الجديدة والمنصة تقود النمو. تساهم عروض Sase و Prisma Cloud والتركيز على المنصة-التي يتم فيها تقديم بعض الخدمات للتوقعات الحرة التي يدفعها العملاء في النهاية مقابل مجموعة كاملة من الخدمات-في النمو بشكل أسرع في الإيرادات السنوية المتكررة والمزيد محلل الأوراق المالية الدولية سايي هو ، وفقا ل tipranks.
- على الرغم من أن نمو ARR الجديد قد يكون من الصعب تحقيقه ، إلا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوسع فرصة السوق. كتب جوناثان هو محلل وليام بلير في تقرير يظهر صادر عن أمن الجيل التالي “هناك مخاوف باقية بشأن نمو الإيرادات السنوية الجديدة المتكررة. أعمال المستثمر يوميا. “في حين كرر بالو ألتو ثقته في تحويل العملاء على نطاق واسع إلى المنصات ، فإننا نعتقد أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن المكاسب الإضافية سيكون من الصعب تحقيقها. نحن متفائلون بأن السائقين مثل الذكاء الاصطناعي يمكنهم توسيع فرصة السوق بشكل كبير لمساعدة بالو ألتو على الوصول إلى أهدافها “.
تشير شراكة Check Point-Wiz إلى وجود اتجاه بين المؤسسات للتعاقد مع عدد أقل من البائعين. “تتناول الشراكة الإحباط المتزايد بين المؤسسات التي يتعين عليهم التعامل مع أدوات أمان لا تعد ولا تحصى التي تتم إدارتها بشكل فردي ولا تتحدث مع بعضها البعض” ، وفقًا لمحلل J. Gold Associates الرئيسي Jack Gold.
وقال جولد لـ تنبيه MSSP.
“يتحرك بائعو الشبكة الرئيسية والأمان السحابية مثل بالو ألتو وسيسكو في هذا الاتجاه الموحد ، لذلك يتم إجبار الشركات الأصغر على التعاون أو إجراء عمليات استحواذ صريحة. وخلصت جولد إلى أن أيام التركيز بشكل فريد على جانب واحد من الأمن تتلاشى بسرعة “.
إذا كان يمكن أن يتجاوز Palo Alto أهداف نمو ARR المتواضعة ، فقد يرتفع السهم عندما يوضح نتائج الربع الحالي.
