من المقرر أن تعلن Johnson & Johnson أرباحها يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025. يتوقع المحللون أرباحًا بقيمة 2.59 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 21.6 مليار دولار للعام الحالي ، مقارنةً بـ 2.71 دولار للسهم مقابل 21.4 مليار دولار من الإيرادات في العام الماضي. عدة عوامل يمكن أن تشكل هذا الأداء. على الجانب الإيجابي ، من المتوقع النمو المستمر في مبيعات الأدوية الرئيسية مثل Darzalex ، إلى جانب المنتجات الأحدث مثل Erleada و Spravato. يتمثل التحدي البارز في الانخفاض المتوقع في مبيعات Stelara بسبب المنافسة الحيوية. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يحافظ قطاع MedTech التابع للشركة على زخمه ، بدعم من النمو في منطقة القلب والأوعية الدموية ، وخاصة بعد الاستحواذ الطبي على مصرفي الصدمة الذي تم الانتهاء منه في مايو من العام الماضي.
مع القيمة السوقية بقيمة 363 مليار دولار ، حقق جونسون آند جونسون إيرادات بقيمة 89 مليار دولار على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حيث حققت 22 مليار دولار من الأرباح التشغيلية و 14 مليار دولار من الدخل الصافي. والجدير بالذكر أن أسهم JNJ قد اكتسب 5 ٪ هذا العام ، حيث تفوقت على مؤشر S&P 500 ، والتي ، على الرغم من ارتفاع 10 ٪ بعد توقف الرئيس ترامب لمدة 90 يومًا على التعريفات المتبادلة ، بنسبة 7 ٪ على مدار تاريخ. يسلط هذا الأداء المتفوق الضوء على الطبيعة الدفاعية للأخانات الصيدلانية أثناء عدم اليقين الاقتصادي.
في حين أن النتائج الفعلية بالنسبة إلى الإجماع ستكون حاسمة ، فإن فهم الأنماط السابقة يمكن أن يستفيد من المستثمرين الذين يحركونه الحدث. هناك نهجان: فحص الأداء التاريخي للتحضير قبل الأرباح أو تحليل الارتباطات بين العائدات قصيرة ومتوسطة الأجل للتفاعل بعد التنفيذ. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، توفر محفظة Trefis عالية الجودة بديلاً ، مع أكثر من 91 ٪ عوائد منذ إنشائها ، تتفوق على S&P 500.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات جونسون وجونسون التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
رؤى رئيسية على أداء ما بعد الرموز يوم واحد (1D):
- على مدار السنوات الخمس الماضية ، تم تقديم 20 إعلانًا عن الأرباح 12 إيجابية و 8 سلبية عوائد 1D – حوالي 60 ٪ كانت إيجابية.
- بالنظر إلى السنوات الثلاث الماضية ، تنخفض النسبة المئوية لعوائد 1D الإيجابية إلى 42 ٪.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 12 هو 2.5 ٪ ، في حين أن العائدات السلبية 8 لها متوسط بنسبة -1.8 ٪.
يتم عرض الإحصائيات الإحصائية الإضافية على عائدات 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن استراتيجية منخفضة المخاطر (بافتراض وجود ارتباط كبير) تحليل العلاقة بين عوائد ما بعد الأجل قصيرة ومتوسطة الأجل. على سبيل المثال ، إذا كانت إرجاع 1D و 5D مرتبطًا للغاية ، فقد تشير عودة 1D الإيجابية إلى اتجاه 5D مواتية. فيما يلي بيانات الارتباط بناءً على تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات. يشير “1d_5d” إلى الارتباط بين عائدات ما بعد يوم واحد و 5 أيام بعد الرموز.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، قد يتفاعل السهم تحسبا للأرباح على أساس أداء الأقران. فيما يلي بيانات تاريخية توضح كيف قامت أسهم جونسون آند جونسون بعد ربحية مقارنة بالأقران الذين أبلغوا قبل ذلك. تعتمد عائدات الأقران أيضًا على أداء ما بعد الرموز يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد حول استراتيجية Trefis RV ، التي لديها تفوقت على معيارها بالكامل-مزيج من S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000-يعطي عوائد قوية. بدلاً من ذلك ، بالنسبة للعوائد الأكثر سلاسة من عقد الأسهم الفردية مثل JNJ ، فكر في محفظة الجودة العالية ، التي تصدرت S&P 500 مع أكثر من 91 ٪ عوائد منذ البداية.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
