شركة شيفرون (NYSE: CVX) من المقرر أن تعلن عن أرباحها المالية في الربع الأول يوم الجمعة ، 2 مايو 2025 ، مع توقع المحللين أرباحًا بقيمة 2.15 دولار للسهم على 48.39 مليار دولار من الإيرادات. قد يشير هذا إلى انخفاض في الأرباح بنسبة 28 ٪ مقارنة بالعام السابق ، على الرغم من ارتفاع مبيعات 4 ٪ بالنسبة إلى أرقام العام الماضي البالغة 2.97 دولار للسهم و 46.74 مليار دولار من الإيرادات. تاريخيا ، تميل أسهم شيفرون إلى الضعف بعد تقارير الأرباح ، بعد أن انخفض 53 ٪ من الوقت مع انخفاض متوسط يوم واحد بنسبة 3.5 ٪ وأقصى انخفاض ملحوظ بنسبة 7 ٪.
في حين أن الشركة أشارت إلى أن الطلب قد يضعف بسبب التعريفات الأمريكية وزيادة إنتاج أوبك ، إلا أنه لا يزال مكرسًا لخطة الإنفاق الرأسمالية الحالية. تتمتع شيفرون بمكانة مالية قوية ، وتتميز بمبلغ 238 مليار دولار ، ويتخلف عن إيراداتها اثني عشر شهرًا بقيمة 193 مليار دولار ، وصافي الدخل البالغ 18 مليار دولار. على الرغم من أن الأداء على المدى القصير سيعتمد في المقام الأول على كيفية تكديس النتائج الفعلية مع تنبؤات الإجماع ، إلا أن سلوكيات التداول التاريخية تعني تقلبًا محتملًا على الجانب السلبي ، والتي قد تكون مهمة للمستثمرين الذين يحركون الحدث لتقييم الاستراتيجيات القريبة من المدى القريب.
بالنسبة للمتداولين الذين يحركون الحدث ، قد توفر الأنماط السابقة ميزة ، سواء من خلال وضع أنفسهم قبل إعلانات الأرباح أو الاستجابة للحركات بعد الإصدار. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا وتفوق على مؤشر S&P 500 ، مما أدى إلى عائدات تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها. انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
احتمالات شيفرون التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الأفكار على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 19 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 9 إيجابية و 10 سلبية إرجاع يوم واحد (1D) موثقة. في جوهرها ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 47 ٪ من الوقت.
- بشكل ملحوظ ، ترتفع هذه النسبة المئوية إلى 64 ٪ إذا قمنا بتقييم البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 9 = 1.2 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 10 = -3.5 ٪
يتم تلخيص معلومات إضافية عن إرجاع ما بعد 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) إلى جانب الإحصاءات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة ضعيفة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد زوج له أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” خلال الأيام الخمسة اللاحقة إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط المستمدة من تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وبعد العائدات 5D.
تعلم المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة: S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لتقديم عائدات قوية للمستثمرين.
