سهم شجرة الدولار (NASDAQ: DLTR) من المقرر أن تعلن عن أرباحها المالية في الربع الأول يوم الأربعاء ، 4 يونيو 2025 ، حيث يقدر المحللون أرباحًا بقيمة 1.20 دولار للسهم على 4.53 مليار دولار في الإيرادات. قد يشير هذا إلى انخفاض في الأرباح بنسبة 13 ٪ على أساس سنوي وانخفاض في المبيعات بنسبة 41 ٪ مقارنة بأرقام العام السابق البالغة 1.38 دولار للسهم و 7.63 مليار دولار من الإيرادات. تاريخيا ، انخفض سهم DLTR بنسبة 53 ٪ من الوقت بعد إعلانات الأرباح ، مع انخفاض متوسط يوم واحد بنسبة 11.1 ٪ وأقصى درجات مراقبة قدرها 22 ٪.
تجذب شجرة الدولار ، التي تعتمد تقليديًا على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ، الآن إلى أكثر من المتسوقين الأثرياء وسط التضخم المستمر. توفر منتجاتها التقديرية والعملاء الحضريين مع مستويات الدخل المرتفعة قليلاً الاستقرار. ومع ذلك ، فإن الشركة لا تزال عرضة للتعريفات الجديدة ، والتي تسعى إلى التخفيف من خلال مفاوضات الموردين ، وتعديلات التصنيع ، وزيادة الأسعار الانتقائية. تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة 19 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، بلغت الإيرادات 18 مليار دولار ، وحافظت على الربحية التشغيلية مع 1.5 مليار دولار من الأرباح التشغيلية وصافي دخل قدره -3.0 مليار دولار. شراء أو بيع أسهم شجرة الدولار؟
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، قد توفر الاتجاهات التاريخية ميزة ، سواء عن طريق التحضير قبل الأرباح أو الاستجابة للحركات بعد الإعلان. وبالتالي ، إذا كنت تبحث عن نمو مع تقلب أقل مقارنة بالأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ إطلاقها. انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
الاحتمالات التاريخية لشركة Dollar Tree من عودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- هناك 19 سجل أرباح تم تسجيله على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 9 إيجابية و 10 سلبية إرجاع يوم واحد (1D) موثقة. في المجموع ، تم تحقيق عائدات 1D الإيجابية حوالي 47 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 36 ٪ إذا قمنا بتقييم البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 9 = 3.1 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية 10 = -11 ٪
يتم تلخيص إحصائيات إضافية لعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع البيانات في الجدول أدناه.
العلاقة بين 1D و 5D و 21D عوائد تاريخية
إن اتباع نهج مخاطر أقل نسبيًا (على الرغم من أنه غير فعال إذا كان الارتباط منخفضًا) هو فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج بأقوى ارتباط ، واتخاذ الإجراء التجاري المناسب. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” لمدة 5 أيام التي تلت ذلك إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض معلومات الارتباط المستمدة من تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الرموز وبعد العائدات 5D.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء الأقران على تفاعلات مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير حتى قبل إعلان الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بالأداء السابق لما بعد الأرباح لأسهم الأشجار بالدولار مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل فترة وجيزة من شجرة الدولار. لإجراء تقييم عادل ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عوائد ما بعد الربح يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة ، S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، لتحقيق عائدات قوية للمستثمرين.
