من المقرر أن يبلغ Okta (NASDAQ: OKTA) أرباحها يوم الثلاثاء ، 27 مايو ، 2025. تاريخياً ، أظهر سهم Okta تقلبات كبيرة حول إصدارات الأرباح. على مدار السنوات الخمس الماضية ، سجل السهم عائدًا إيجابيًا ليوم واحد في 55 ٪ من الحالات بعد تقرير أرباحه. كان متوسط العائد الإيجابي ليوم واحد 11.7 ٪ ، مع الحد الأقصى يصل إلى 26.5 ٪. هذا يشير إلى تقلبات أسعار كبيرة خلال هذه الفترات.
بالنسبة للمتداولين الذين يحركون الحدث ، يمكن أن يكون فهم هذه الأنماط التاريخية مفيدة ، على الرغم من أن الكثير يعتمد على كيفية مقارنة النتائج الفعلية بتوقعات الإجماع. هناك نهجان أساسيان للاستفادة من هذه المعلومات:
- مواقع ما قبل الرموز: تحليل الاحتمالات التاريخية واتخاذ موقف قبل إصدار الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: فحص العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد إصدار الأرباح ، ثم اضبط موقفك وفقًا لذلك.
يتوقع المحللون من OKTA الإبلاغ عن أرباح قدرها 0.77 دولار للسهم الواحد على المبيعات البالغة 680 مليون دولار للربع المقبل. هذا يقارن بأرباح قدرها 0.65 دولار للسهم الواحد على المبيعات البالغة 617 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
من منظور أساسي ، لدى Okta حاليًا القيمة السوقية بقيمة 21 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات 2.6 مليار دولار. ومع ذلك ، فقد كانت خسارة من الناحية التشغيلية ، مع خسارة تشغيلية قدرها 63 مليون دولار ، على الرغم من أنها أبلغت عن دخل صافي قدره 28 مليون دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن محفظة Trefis عالية الجودة تقدم بديلاً – بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
Okta Stock Imarical Odds من عودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 11 إيجابية و 9 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، شوهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 55 ٪ من الوقت.
- والجدير بالذكر أن هذه النسبة ترتفع إلى 58 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 11 = 12 ٪ ، ومتوسط العائدات السلبية 9 = -8.1 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية التي تمت ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) المرتبطة بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
ارتباط أسهم Okta بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، والعثور على زوج له أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الأرباح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مجموعة من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Okta ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ إنشائها.
