من كان يظن أن صانع المشروبات الغازية المفضلة لديك يمكن أن يصمد بشكل جيد خلال فترة من تقلبات السوق التي تعتمد على التعريفة الجمركية؟ في الواقع ، قامت Coca-Cola Stock (NYSE: KO) مؤخرًا بتقليل الاتجاه الهبوطي على المدى القصير ، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك مزيد من الاتجاه الصعودي.
نعتقد أن إضافتها إلى محفظتك قد تكون خطوة ذكية لتنويع المخاطر وتعزيز المرونة أثناء تراجع السوق.
لأولئك الذين يبحثون عن تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فكر في محفظة عالية الجودةو التي تفوقت على الأداء S&P 500 وألقوا عوائد تزيد عن 91 ٪ منذ بدايتها.
أظهر مخزون Coca-Cola زخمًا تقنيًا قويًا ، حيث ارتفع متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا مؤخرًا عن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم في تشكيل “صليب ذهبي” صعودي.
علاوة على ذلك ، يتم تداول سعر السهم الحالي أعلى من هذين المستويين الرئيسيين ، مما يشير إلى حدوث تحول محتمل في الاتجاه والزخم الصاعد – حتى مع ظهور السوق الأوسع المتقلبة بسبب مشكلات التعريفة الجمركية. قد يجد المستثمرون الذين يهدفون إلى خفض المخاطر في محافظهم
- على الرغم من أن نمو إيرادات Coca-Cola ليس متفجرًا ، إلا أن نموذج أعمالها يولد تدفقات نقدية قوية ، بهامش ملحوظ بنسبة 25 ٪ من العمليات خلال السنوات الأربع الماضية. هذا يدعم الاستقرار وعائدات المساهمين المستمرة خلال الأوقات الصعبة.
- كعلامة تجارية للمستهلكين المعترف بها عالميًا ، تم تصنيف Coca-Cola كمنتج أساسي. هذا مهم بشكل خاص في الانكماش الاقتصادي ، حيث يميل الطلب على عروضه إلى أن يظل مستقرًا حتى عندما ينخفض الإنفاق التقديري.
- مع وجود هوامش التشغيل بالقرب من 30 ٪ ، تتمتع Coca-Cola بمرونة مالية كبيرة لإدارة تحديات السوق.
- يضمن وجودها على نطاق واسع عبر شبكات البيع بالتجزئة العالمية التعرض المتسق للعلامة التجارية وسهولة الوصول إليه.
- الشركة مرنة بشكل خاص للتحديات المتعلقة بالتعريفة بسبب:
- قوة تسعير قوية لتعويض سلسلة التوريد أو ضغوط التكلفة
- الإنتاج الموضعي الذي يحد من التعرض للتعريفات عبر الحدود
إن مزيج هذه المؤشرات التقنية وأساسيات Coca-Cola الصلبة تجعل السهم مرشحًا قويًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استقرار المحفظة في أوقات غير مؤكدة. يتم تداول KO Stock حاليًا في 24 ضعف أرباحها المتوقعة 2025 بقيمة 2.94 دولار ، بما يتوافق مع متوسط نسبة سعر إلى الأرباح التاريخي.
ولكن إذا كان KO لا يثير اهتمامك ، ففكر في محفظة Trefis عالية الجودة ، وهي سلة مناسبة من 30 مخزونًا. هذه الحافظة لديها باستمرار تفوقت على S&P 500 خلال السنوات الأربع الماضية. لماذا؟ لأنه كمجموعة ، قدمت أسهم محفظة HQ عوائد أعلى مع تقلب أقل مقارنة بالمؤشر – رحلة أكثر سلاسة كما هو موضح في مقاييس أداء محفظة HQ.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
