من المقرر أن تقوم شركة United Airlines بالإبلاغ عن الأرباح يوم الأربعاء ، 16 أبريل ، 2025. على مدار السنوات الخمس الماضية ، انخفض السهم في 60 ٪ من الحالات في اليوم التالي لإعلانات الأرباح ، مع خسارة متوسطة قدرها 4.4 ٪ وتراجع أقصى ليوم واحد ليصل إلى 10 ٪. على الرغم من أن هذه الأرقام قد تبدو مثبطية ، إلا أن هناك عدة أسباب للحفاظ على نظرة إيجابية على UAL حاليًا. وتشمل هذه الانتعاش المستمر في السفر للشركات وتقييم السهم الجذاب.
أظهرت UAL مؤخرًا أداءً قويًا ، مدفوعًا بالنمو في سعة الطيران وارتفاع إيرادات الركاب لكل ميل مقعد متاح. علاوة على ذلك ، فإن انخفاض تكاليف الوقود قد دعم تحسين الربحية. من المتوقع أن يمتد هذا الزخم إلى الربع الأول. بالنسبة إلى الربع الأول من عام 2025 ، تقدر الإجماع أرباح المشروع البالغة 0.74 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 13.2 مليار دولار ، وهو تحسن ملحوظ من الربع الأول من عام 2024 ، والذي أبلغ عن خسارة قدرها 0.15 دولار للسهم على 12.5 مليار دولار في الإيرادات.
تمتلك الشركة حاليًا القيمة السوقية بقيمة 21 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، سجلت إيرادات بقيمة 57 مليار دولار ، و 5.2 مليار دولار من الأرباح التشغيلية ، و 3.1 مليار دولار من الدخل الصافي. في حين أن حركات ما بعد الأرباح ستعتمد على كيفية مقارنة النتائج مع توقعات المستثمرين ، فإن تحليل الأداء التاريخي يمكن أن يساعد في توجيه التداول القائم على الحدث. قد يفكر المستثمرون في تقييم الاحتمالات وتحديد المواقع قبل التقرير ، أو فحص ارتباطات العائد للعمل في اليوم بعد التنفيذ. بدلاً من ذلك ، إذا كنت تبحث عن عوائد مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن محفظة Trefis عالية الجودة توفر خيارًا مقنعًا-بعد أن تفوقت على S&P 500 مع عائدات تتجاوز 91 ٪ منذ الإطلاق.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
الاحتمالات التاريخية لشركة الخطوط الجوية المتحدة من عودة ما بعد الأرباح الإيجابية
الملاحظات الرئيسية المتعلقة بأداء الأسهم بعد يوم واحد (1D):
- من بين 20 حدثًا في الأرباح في السنوات الخمس الماضية ، أظهر 8 إيجابية وأظهر 12 عوائد سلبية ليوم واحد. وبالتالي ، نشر السهم مكاسب في 40 ٪ من الحالات.
- يتحسن معدل النجاح هذا إلى 58 ٪ عند النظر في السنوات الثلاث الماضية فقط.
- كان متوسط الربح بين الايجابيات الـ 8 6.4 ٪ ، في حين بلغ متوسط الخسارة بين الـ 12 السلبيات -4.4 ٪.
تم تلخيص بيانات العائدات بعد 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الينات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (بافتراض وجود ارتباط كبير) في تقييم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد الزوج بأعلى ارتباط ، والتجارة وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D مرتبطين بقوة ، فقد يمتد المتداول لفترة طويلة لمدة 5 أيام إذا كانت عودة 1D بعد الربح إيجابية. فيما يلي بيانات الارتباط بناءً على تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات. ملاحظة: يشير 1d_5d إلى الارتباط بين عائدات ما بعد يوم واحد و 5 أيام.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
يمكن أن يؤثر أداء الأقران في بعض الأحيان على ردود أفعال الأسهم ، حتى قبل الأرباح. فيما يلي البيانات التاريخية التي تقارن حركة مخزون ما بعد الأرباح مع أقرانهم الذين أبلغوا قبل UAL. تعكس جميع البيانات أداء ما بعد الرموز يوم واحد (1D).
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV ، التي لديها تفوقت على معيارها بالكامل (تمتد إلى S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) لتقديم عائدات قوية. بدلاً من ذلك ، لركوب أكثر سلاسة من الاستثمار في أسماء فردية مثل United Airlines ، تجاوزت محفظة الجودة العالية أداء S&P مع عائدات تزيد عن 91 ٪ منذ البداية.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
