(ملاحظة: انتهى السنة المالية في وول مارت في 31 يناير 2025)
Walmart (NYSE: WMT) من المقرر أن تنشر أرباحها المالية في الربع الأول يوم الخميس 15 مايو 2025 ، حيث يتوقع المحللون أرباحًا قدرها 58 سنتًا للسهم على إيرادات 164.47 مليار دولار. هذا يشير إلى انخفاض في الأرباح بنسبة 8 ٪ على أساس سنوي وارتفاع مبيعات بنسبة 2 ٪ مقارنة بأرقام العام السابق البالغة 63 سنتًا للسهم و 161.51 مليار دولار من الإيرادات. تاريخياً ، ارتفع سهم WMT بنسبة 50 ٪ من الوقت بعد إصدارات الأرباح ، مع زيادة متوسط يوم واحد بنسبة 3.6 ٪ وزيادة أقصى مسجلة بنسبة 7 ٪.
أشارت إدارة Walmart مؤخرًا إلى أن التعريفات المستمرة وعدم اليقين الناتجة تسبب تحديات ملحوظة في الحفاظ على هوامش الربح والتنبؤ بدقة بالربحية المستقبلية. من المتوقع أن تزيد التكاليف المتزايدة من النتيجة النهائية للشركة ، مما يعكس التأثير الأوسع للتضخم المستمر وتجديد التقلبات الاقتصادية على الإنفاق الاستهلاكي. على الرغم من هذه الرياح المعاكسة ، لا يزال Walmart قويًا من الناحية المالية ، حيث بلغت القيمة السوقية الحالية 774 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 681 مليار دولار ، وحققت 27 مليار دولار من الأرباح التشغيلية ، وأبلغت عن دخل صافي قدره 16 مليار دولار.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، قد توفر الاتجاهات التاريخية ميزة ، إما عن طريق تحديد المواقع قبل الأرباح أو الاستجابة للتحركات بعد إطلاقها. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وإنتاج عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
احتمالات وول مارت التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 10 إيجابية و 10 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 50 ٪ من الوقت.
- والجدير بالذكر أن هذه النسبة ترتفع إلى 67 ٪ إذا نظرنا إلى بيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية العشرة = 3.6 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية 10 = -2.4 ٪
يتم تلخيص معلومات إضافية تتعلق بإرجاع ما بعد 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) ، مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تكتيك أقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه ليس مفيدًا إذا كان الارتباط ضعيفًا) هو فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد زوج مع أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كشف 1D و 5D عن أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” خلال الأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين عائدات ما بعد الربح 1D وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء الأقران على تفاعلات مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بأداء وول مارت بعد الأرباح مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل وول مارت مباشرة. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
تعلم المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، حيث تقدم عوائد قوية للمستثمرين.
