وسط تعارضات التعريفة المستمرة والمبادرات الجريئة لإدارة ترامب الجديدة ، شهدت أسهم تسلا انخفاضًا كبيرًا مؤخرًا ، حيث انخفض أكثر من -31.6 ٪ في أقل من 30 يومًا اعتبارًا من 2/28/2025. هل هذه تراجع فرصة شراء؟ يمكن أن يكون شراء DIP استراتيجية قابلة للتطبيق لأسهم الجودة عندما تكون ظروف السوق الإجمالية مواتية ، خاصة إذا كان للسهم تاريخ الارتداد من مثل هذا الركود. في الواقع ، لا تفي Tesla بفحص الجودة الأساسي الأساسي فحسب ، بل تعيد تاريخياً بمتوسط 131 ٪ في عام واحد وحققت ذروة عائد قدره 183 ٪ بعد انخفاضات مماثلة.
فرصة تراجع الحالية
لقد كان أقل من شهر واحد منذ آخر مرة شهدت فيها TSLA حدثًا كبيرًا في تراجع – تم تعريفه على أنه انخفاض يزيد عن 30 ٪ في غضون 30 يومًا – ومنذ ذلك الحين ، عادت -10.1 ٪.
يقارن الجدول أدناه عوائد الفترة من حدث DIP الحالي مع الوسطاء التاريخيين. في هذه الحالة ، تتوفر عوائد متوسطة أخرى فقط لأن حدث DIP الحالي حدث مؤخرًا.
البيانات التاريخية حول الانتعاش من الانخفاضات
منذ 1/1/2010 ، شهدت TSLA 10 أحداث حيث تم تشغيل عتبة تراجع بنسبة -30 ٪ خلال 30 يومًا.
- عودة الذروة المتوسطة 83 ٪ تم تحقيقه في غضون عام واحد من حدث DIP
- الوقت المتوسط للوصول إلى الذروة بعد حدث DIP 228 أيام
- الحد الأقصى المتوسط للانحدار في غضون سنة واحدة من حدث DIP هو -7.5 ٪
تسلا تمرر الشيكات الجودة المالية الأساسية
لتقليل المخاطر التي يشير إليها DIP إلى حالة عمل متدهور ، يجب النظر في عوامل مثل نمو الإيرادات ، والربحية ، والتدفق النقدي ، وقوة الميزانية العمومية. تسلا تلبي بسهولة هذه المعايير.
على الرغم من أن عملية شراء الانخفاض جذابة ، إلا أنه يجب تقييمها بعناية من وجهات نظر متعددة. هذا التحليل متعدد العوامل هو بالضبط كيف نبني استراتيجيات محفظة Trefis. إذا كنت تسعى إلى الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من تلك الموجودة في الأسهم الفردية ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P وحققت عوائد تزيد عن 91 ٪ منذ إنشائها.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
