اسم: نينا داود
حازم: الخدمات المالية لشركة أميريبرايز
موقع: أكسفورد، كونيتيكت
الأصول المدارة: 651 مليون دولار
تصنيفات فوربس: أفضل مستشاري الثروات في الولاية، أفضل مستشاري الثروات في الولاية، أفضل مستشاري الثروات من الجيل القادم في أمريكا، أفضل مستشاري الثروات من الجيل القادم، أفضل فرق إدارة الثروات في الولاية، أفضل فرق إدارة الثروات في الولاية
خلفية: نشأت نينا داود في ولاية كونيتيكت ودرست في جامعة فيرفيلد، حيث تخصصت في اللغة الإنجليزية والتسويق. وعلى الرغم من أن والدتها، نانسي داود، كانت مستشارة معروفة في الصناعة، إلا أنها لم تكن لديها في الأصل أي نية للانضمام إلى العمل، كما تتذكر. بعد تخرجها في عام 2010، ذهبت داود للعمل في Clear Channel Radio كمديرة حسابات مبيعات. ولم يشتعل اهتمامها بالعمل إلا بعد أن بدأت في الانضمام إلى والدتها في العديد من مؤتمرات المستشارين. انضمت داود إلى فريق والدتها، Opus: Advice First، في عام 2012 للمساعدة في التسويق ولكنها سرعان ما بدأت في بناء علاقات مع العديد من ورثة عملائهم. حصلت على الترخيص وبنت كتاب أعمال يركز على الجيل القادم من عملاء والدتها.
الميزة التنافسية: وتقول داود إن ميزتها التنافسية تكمن في نهجها المتعدد الأجيال في التعامل مع العملاء: “نحن نركز حقًا على الجيل القادم من خلال النظر إلى المستفيدين من العملاء والتأكد من أننا نطور علاقات معهم”.
توقعات السوق: تشعر داوود بتفاؤل حذر بشأن مستقبل الأسواق. وأكبر مخاوفها هي المخاطر الجيوسياسية في الخارج.
تخطيط الخلافة: يقول داود: “من المهم للغاية دمج مستشاري الجيل التالي في ممارستك – ليس فقط من أجل راحة البال للمستشار الذي بنى الممارسة ولكن أيضًا من وجهة نظر العميل”.
أفضل نصيحة: يقول داود: “إن فكرة العمل منفردًا في هذه الصناعة تتلاشى ببطء، ومن الأفضل أن تكون جزءًا من فريق في هذا العمل. لا يمكنك أن تكون كل شيء للجميع في هذا العصر”.
