Prudential Financial (NYSE: PRU) من المقرر أن تعلن عن أرباحها في 30 أبريل 2025. يتوقع الإجماع أرباح حوالي 3.18 دولار للسهم الواحد للربع ، بزيادة من 3.12 دولار في الربع نفسه من العام الماضي. في الآونة الأخيرة ، كانت الشركة تعاني من زخم قوي نسبيًا في قطاعاتها العالمية للتأمين والتأمين والتقاعد. على وجه التحديد ، كان أداء قسم إدارة الأصول جيدًا ، مدفوعًا بأصول أعلى تحت الإدارة وزيادة التدفقات الصافية. اعتبارًا من Q4 ، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة 1.512 مليار دولار ، مما يعكس زيادة تقريبية بنسبة 4 ٪ على أساس سنوي. ومع ذلك ، هناك فرصة لأن يواجه الربع الأول بعض التحديات بسبب تصحيح سوق الأسهم وعدم اليقين الناشئ عن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والشركاء التجاريين الرئيسيين.
يحمل Prudential القيمة السوقية الحالية 37 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، بلغ إجمالي الإيرادات 71 مليار دولار مع صافي دخل قدره 2.7 مليار دولار. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الاتجاه الصعودي أثناء تجربة تقلبات أقل من المخزونات الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وإنتاج عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
الاحتمالات التاريخية لـ Prudential Financial من عودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- تم تسجيل 20 نقطة بيانات الأرباح على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 9 إيجابية و 11 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). بشكل عام ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 45 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 42 ٪ عند النظر في البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية التسعة = 2.5 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 11 = -2.6 ٪
يتم تلخيص المزيد من البيانات التي تمت ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصائيات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها أقل فاعلية إذا كانت العلاقة منخفضة) في تحليل العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد الأزواج التي تظهر أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أقوى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن لأداء أقرانه التأثير على كيفية تفاعل الأسهم بعد الأثر. في الواقع ، قد يبدأ ضبط الأسعار قبل إصدار إعلانات الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية التي تقارن أداء ما بعد الأرباح من الأسهم المالية Prudential مع أقرانهم الذين أبلغوا عن أرباح قبل Prudential Financial. للمقارنة العادلة ، تمثل عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الرموز يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV الذي لديه تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، حيث حقق عوائد قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية مثل Prudential Financial ، فكر في محفظة عالية الجودة، والتي تفوقت على S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ البداية.
