من المتوقع أن يبلغ بنك أوف أمريكا أرباحه في 15 أبريل 2025. تشير تقديرات الإجماع إلى حوالي 26.9 مليار دولار من الإيرادات ، بزيادة 4 ٪ مقارنة بالعام الماضي ، بينما تقدر الأرباح بنحو 0.82 دولار للسهم. يمكن أن تكون الأرباح مدفوعة بدخل فائدة أعلى قليلاً ، على الرغم من أن أداء القطاعات الأخرى قد يكون أكثر خلطًا. خلال الربع الرابع ، شهد البنك أداء أعماله المصرفية الاستثمارية بقوة ، ولكن قد يكون هذا أكثر هدوءًا في الربع الأول ، حيث من المحتمل أن تسببت عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية في إعادة تقييم شهيتها في صنع الصفقات. تمتلك الشركة حاليًا القيمة السوقية البالغة 277 مليار دولار. بلغت الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 102 مليار دولار ، وبلغ صافي الدخل حوالي 27 مليار دولار.
سوف يراقب المستثمرون عن كثب ما يقوله البنك حول النظرة الاقتصادية. كانت الأسواق الأمريكية متقلبة خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن تعريفة شاملة تؤثر على أكثر من 100 دولة ، والتي توقف مؤقتًا يوم الخميس. على الرغم من التوقف ، لا تزال الحرب التجارية المتصاعدة مع الصين تشكل تحديات. وقد أثار هذا مخاوف بشأن الانتعاش المحتمل في التضخم والانكماش الاقتصادي المحتمل. مثل هذه الظروف يمكن أن تؤثر بشكل كبير على القطاع المصرفي الأوسع. قد تحتاج البنوك إلى تخصيص احتياطيات إضافية لتغطية خسائر القروض المحتملة ، والتي قد تؤثر على الربحية ، مع تقليل نشاط الإقراض بسبب زيادة المخاطر الاقتصادية. انخفض أسهم بنك أوف أمريكا بنسبة 19 ٪ تقريبًا. إذا كنت تبحث عن إمكانات صعودية مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن محفظة Trefis عالية الجودة تقدم بديلاً-بعد أن تفوقت على S&P 500 مع عائدات تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات بنك أوف أمريكا التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 11 إيجابية و 9 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 55 ٪ من الوقت.
- والجدير بالذكر أن هذه النسبة ترتفع إلى 75 ٪ عند النظر في البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 11 = 2.3 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية 9 = -2.7 ٪
يتم تلخيص بيانات إضافية لـ 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) العائدات بعد الأرباح مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل استراتيجية أقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها أقل فعالية إذا كانت العلاقة منخفضة) هي تقييم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد أقوى زوج ، والتجارة وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أقوى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يشغل موقعًا “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عائد 1D إيجابيًا. إليك بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ مدته 5 سنوات وأكثر 3 سنوات. لاحظ أن 1D_5D يمثل الارتباط بين إرجاع 1D بعد الربح والعوائد 5D اللاحقة.
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار الأسهم بالكامل (مزيج من S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، حيث تقدم عوائد قوية للمستثمرين. بدلاً من ذلك ، إذا كنت تبحث عن مكاسب مع رحلة أكثر سلاسة من الاستثمار في سهم واحد مثل Bank of America ، فكر في محفظة الجودة العالية ، التي تجاوزت أداء S&P وقدمت أكثر من 91 ٪ من العائدات منذ بدايتها.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
