لماذا لا يوجد مخزون الدفاع هذا في محفظتك؟

هو – هي يقدم عوائد أفضل من مدخراتك المصرفية ، يتجاهل تعطل السوق ، ومصمم خصيصًا ل المشهد الاقتصادي الجديد. من الذي نشير إليه؟ إنه مجموعة Transdigm (NYSE: TDG). ما زلت تطل عليه؟ نحن نفهم. إنه ليس اسمًا تقنيًا مثيرًا أو نجمًا جديدًا لمنظمة العفو الدولية. قد يبدو مملًا. ومع ذلك ، هذا هو بالضبط خطأ تكتيكي يجب أن يتجنب إذا كنت تهدف إلى تنمية ثروتك.

التهرب من التقلبات الكبيرة أمر بالغ الأهمية لتراكم الثروة. ال محفظة عالية الجودةب الذي يهدف إلى تقليل التقلب مع توفير الاتجاه الصعودي ، فقد تجاوز S&P 500 وحقق عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.

دعنا نرى ما إذا كنت لا تزال تفكر في سهم TDG غير مثالي بعد ما سنشاركه.

لقد سمعت ما يكفي عن أسهم التكنولوجيا التي تتقلب مثل فنانين ترابيز. ولكن ماذا لو كان هناك سهم يقدم عوائد تشبه التكنولوجيا بدون حركات فوضوية؟ واحد يوفر لك أ 5.5 ٪ أرباح– الآن – ويمتلك القوة لزيادة هذه الدفع بشكل مستمر؟

تقديم سهم الدفاع الذي يتجاوز التوقعات بهدوء – TDG

البنك الخاص بك لا يدفع لك هذا

بنسبة 5.5 ٪ ، يتفوق هذا الأرباح على معظم حسابات المدخرات وأسواق المال وحتى الخزانة. ولكن إليك المصيد-هذه الأرباح ليست عائدًا “Set-it-it-forget-it”. لديها زخم وراءه.

• نمو الإيرادات: 16.9 ٪ في الأشهر الـ 12 الماضية ، و 18.7 ٪ المتوسط ​​على مدى السنوات الثلاث الماضية
• هوامش: 46 ٪ هامش تشغيل ، وهامش صافي 22 ٪ ، و 23 ٪ هامش التدفق النقدي العاملة

ماذا يعني هذا؟ هذا ليس مجرد استثمار أرباح – إنه أ آلة توليد النقد مع إمكانات النمو. مع هوامش صحية ونمو الإيرادات السريعة ، تم تعيين أرباح الأسهم لزيادة أيضًا. هذا يعني أن العائدات يمكن أن ترتفع أو تظل متسقة مع تقدير سعر السهم. في كلتا الحالتين – أنت تستفيد! تستمتع بالدخل المتزايد سنة بعد سنة.

لكن تمسك – الأمر لا يتعلق فقط بالعائد

تقدم العديد من أسهم الدخل أرباحًا كبيرة. قليلون يوفرون لهم بالتزامن مع الاستقرار وتقدير رأس المال.

• أنتج هذا المخزون الدفاعي 38 ٪ السنوية العودة على مدى السنوات الخمس الماضية.
• وهنا الجزء المثير: لا توجد قطرات درامية 50 ٪+ – إلا خلال تحطم Covid عندما انخفض كل شيء.

قارن ذلك مع أسهم التكنولوجيا المفضلة لديك. nvidia: -62 ٪ في عام 2022 ، meta: -75 ٪ انخفاض من الذروة إلى الحوض ، وتيسلا -حسنًا ، دعونا لا نناقش ذلك.

مع هذا الاستثمار الدفاعي ، أنت تضاعف بهدوء وثبات. وتخمين ما – بهوامشها المثيرة للإعجاب ، والتدفق النقدي القوي ، ونسبة DE بنسبة 30 ٪ب هذا السهم لديه قدرة كبيرة على إدارة تكاليف الفائدة المتزايدة حيث يتم إعادة تمويل الديون في عائدات أعلى في السنوات القادمة. هذا يشير إلى أن خطر نمو الأرباح هو الحد الأدنى.

مصمم من أجل عدم اليقين – والمشهد الاقتصادي التالي

هل تعتقد أن أسهم الدفاع مملة؟ فكر مرة أخرى.

عادت التعريفات. توترات الولايات المتحدة الصينية ترتفع. تمثل موجة السياسة الصناعية الجديدة (التي تسمى إعادة التزوير أو التخلص من أو “جعل أمريكا البناء مرة أخرى”) بيئة مواتية لنفقات الدفاع.

لا يتم حماية شركات الدفاع فقط – فهي في وضع لزخار.

وبقيت TDG صامدة خلال أزمات السوق في الماضي.

• 2018 تصحيح السوق: انخفض الأسهم بنسبة 16 ٪ فقط من ذروته في أكتوبر ، بينما واجهت الشركات الكبرى انخفاضًا حادًا ، وللعام بأكمله ، حقق 24 ٪ مقارنة بنسبة -4.5 ٪ لـ S&P -وهو أداء كبير كبير
• 2022 صدمة التضخم: بقيت إيجابية على مدار العام ، عند +1.7 ٪ ، في حين انخفض S&P بأكثر من 18 ٪
• 2025 تعريفة الاضطرابات: يتفوق حاليًا على الأداء مرة أخرى ، متجاوزًا S&P بنسبة 15 ٪ تقريبًا.

ومع ذلك ، كما يقول المثل – لا تضع كل بيضك في سلة واحدة. تريفيس محفظة عالية الجودة (HQ) تم تصميمه لتنويع المخاطر الخاصة بالأسهم مع توفير الوصول إلى النمو المحتمل. مع مجموعة من 30 سهم ، لديها باستمرار تفوقت على S&P 500 على مدى السنوات الأربع الماضية. لماذا هذا؟ بشكل جماعي ، قدمت أسهم محفظة HQ عوائد فائقة مع انخفاض المخاطر مقارنة مع مؤشر القياس ؛ تعاني من تقلب أقل ، كما هو موضح في مقاييس أداء محفظة HQ