أوراكل (NYSE: ORCL) من المقرر أن يبلغ عن أرباحها يوم الاثنين ، 10 مارس ، 2025. إن التوقعات الإجماع هي أرباح بقيمة 1.49 دولار للسهم مقابل 14.4 مليار دولار في المبيعات ، مما يدل على نمو 6 ٪ على أساس سنوي وزيادة 8 ٪ على أساس سنوي في المبيعات. لدى الشركة 421 دولارًا في القيمة السوقية الحالية. بلغت الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 55 دولارًا ، وكانت مربحة من الناحية التشغيلية مع 17 دولارًا في أرباح التشغيل وصافي الدخل البالغ 12 دولارًا.
واجه قطاع التكنولوجيا تقلبات كبيرة ، مع انخفاض مخزون ORCL أكثر من 7 ٪ في الأيام الخمسة الماضية. والجدير بالذكر أن NVIDIA في الصناعة شهدت أيضًا انخفاضًا بنسبة 6 ٪ خلال نفس الفترة. هذه الانخفاضات هي من أعراض عملية بيع أوسع في السوق الناتجة عن إعلانات الرئيس ترامب التعريفية. توج هذا الاضطراب في السوق في الأسواق الأوسع التي انخفضت أكثر من 2 ٪ في الأيام الخمسة الماضية. أخذنا على مخاطر انهيار السوق الآن لديه مزيد من التفاصيل حول كيفية تأثير التعريفات على الأسواق الأوسع.
على الرغم من أن رد فعل مخزون ما بعد الأرباح يعتمد على كيفية تكدس النتائج والتوقعات ضد توقعات المستثمر ، فإن نظرة مفصلة على النتائج التاريخية يمكن أن تساعدك إذا كنت متداولًا يحركه الحدث. فيما يلي كيف-إما فهم الاحتمالات التاريخية ووضع نفسك قبل إعلان الأرباح ، أو إلقاء نظرة على العلاقة بين العائد الفوري والعائد على المدى المتوسط واتخاذ تجارة يوم واحد بعد الإعلان.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلب أقل من مخزون واحد ، فكر في محفظة عالية الجودةو الذي تفوقت على S&P 500 وحقق عوائد أكبر من 91 ٪ منذ البداية.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات أوراكل التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على عائدات الأرباح بعد يوم واحد (1D):
- في السنوات الخمس الماضية ، تم تسجيل 21 نقطة بيانات الأرباح ، مع 9 إيجابية و 12 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، شهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 43 ٪ من الأوقات.
- في الواقع ، ارتفعت هذه النسبة إلى 46 ٪ إذا نظرنا إلى بيانات 3 سنوات الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 9 = 11 ٪ ، والمتوسط من 12 عوائد سلبية = -4.4 ٪
يتم تلخيص بيانات إضافية للعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) ، و 30 يومًا (30D) بعد الأرباح مع الإحصاءات ، في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، ابحث عن زوج له أعلى ارتباط وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الأرباح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون لأداء الأقران تأثير على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابقة لأسهم Oracle مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل Oracle مباشرة. للمقارنة العادلة ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عائد ما بعد الأرباح يوم واحد (1D).
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Oracle ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ إنشائها.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
